Transparence, solutions sur mesure et orientation vers de nouveaux marchés : le nouveau visage de l’engagement des investisseurs

La dernière décennie a été déterminante pour Ardian, synonyme de profonds changements dans la manière dont nous envisageons nos relations avec les investisseurs. Ces changements découlent de ce que j'appellerais une double évolution : tout d'abord, les engagements des investisseurs ont été multipliés par cinq, passant d'un portefeuille de 30 milliards de dollars sous gestion lors de la création de la société, à 164 milliards de dollars en décembre 2023.

Ensuite, nos clients se sont diversifiés sur le plan géographique. Bien que l'Europe reste notre principal client, d'autres régions se sont considérablement développées. Le continent américain, l'Asie et le Moyen-Orient représentent ensemble désormais la majeure partie des nouveaux capitaux levés. En ce qui concerne la levée de fonds, nous nous adressons désormais localement, de manière proactive et directe, à ces vastes réservoirs de capitaux.

Une transparence sans compromis, des projections fiables

Outre cette proximité locale accrue, nous apportons plusieurs niveaux d'information de grande précision sur les sociétés en portefeuille, ce qui permet aux investisseurs d'identifier plus facilement les risques d'un modèle d'entreprise particulier ou d'évaluer l'effet de levier d'une société.

Au-delà de la transparence, la capacité d'Ardian à offrir des projections fiables est un point de fierté particulier pour moi.

Cela nous permet d'établir des projections pluriannuelles précises pour les entreprises de notre portefeuille et pour des fonds entiers. Pour nos investisseurs, nous sommes en mesure de prévoir les encaissements, les nouveaux engagements, les paiements et bien plus encore. Tout cela rend Ardian tout à fait unique : et ce sont nos clients qui le disent.

La technologie et les ressources humaines au cœur des relations investisseurs

Cette approche sur mesure, avec son haut niveau de personnalisation, constitue l’un des aspects importants de l'évolution de notre engagement envers nos investisseurs, et serait impossible sans l'appui d'une technologie innovante. Nous avons créé TrustView Ardian, un portail en ligne via lequel nos clients ont accès à un tableau de bord qu’ils peuvent utiliser pour leur gestion. Outil puissant, la plateforme TrustView illustre également, selon moi, la réussite de la collaboration entre les équipes techniques et les équipes Relations Investisseurs d’Ardian. Enfin, nous suivons les évolutions en matière d'intelligence artificielle, qui ouvrent de nouvelles possibilités et perspectives dans notre domaine.

Mais la technologie ne contribue que partiellement à cette fructueuse relation que nous avons su bâtir avec nos investisseurs. Pour assurer des services et des reportings de haute qualité à nos clients, nous devons trouver un équilibre optimal entre les outils technologiques et les ressources humaines. Avec une présence mondiale dans 19 bureaux - nous avons ouvert de nouveaux bureaux à Abou Dabi et Montréal en 2023 et très bientôt nous inaugurerons Amsterdam et Stockholm.

Pour s'assurer que la qualité de tout ce qui constitue nos engagements, du reporting à la communication, soit maintenue tout au long du processus, nous avons mis en place un Investor Relations Management Committee (comité de gestion des relations avec les investisseurs). Il sert de forum pour des réunions régulières, des mises à jour et des échanges sur les meilleures pratiques et les opportunités au sein des hautes fonctions du groupe dans le monde entier, y compris les équipes d'investissement, sales et fonctions supports. En outre, je consacre du temps à la visite de nos bureaux et au dialogue avec les équipes. Ces visites me donnent l’occasion de questionner l’essentiel : quelles sont nos priorités actuelles ? Comment garantissons-nous la satisfaction de nos investisseurs ? Quelle est l'efficacité de la communication ? Je constate qu'il est essentiel de maintenir des lignes d’échanges ouvertes, ce qui confirme le rôle central du contact humain dans la réussite des relations avec les investisseurs.

Grandes fortunes : un changement décisif dans le profil de nos investisseurs

Un autre changement fondamental, peut-être le plus important, consiste en l'évolution de notre base d’investisseurs vers les investisseurs privés. Cette tendance s'est amorcée il y a quelques années, et je m'attends à ce qu'elle s'accélère à l'avenir. Alors que les investisseurs institutionnels tels que les fonds de pension, les groupes d'assurance resteront des investisseurs clés, la tendance suggère une part des levées croissantes auprès des banques privées, des family offices et des investisseurs privés pour les gérants tels qu'Ardian.

Cette évolution entraine une demande pour des solutions innovantes dédiées pour répondre aux besoins de ces investisseurs. Nous avons lancé avec succès notre premier fonds evergreen dédié aux investisseurs privés, et nous poursuivrons dans les mois et les années à venir. Il faut donc mettre l'accent sur la personnalisation et la flexibilité au sein de nos différentes expertises, qu'il s'agisse de capital-investissement, des actifs réels ou du crédit. Ardian a répondu à cette demande avec des initiatives telles qu’Ardian Customized Solutions et Ardian Private Wealth Solutions, qui adaptent les investissements aux besoins de nos clients, leur permettant de revoir leur allocation à la hausse ou à la baisse lorsque c’est nécessaire - une caractéristique cruciale pour les investisseurs privés.

À mesure que le paysage évolue vers les investisseurs privés, un marché florissant se développe pour le capital-investissement.

La combinaison de nos solutions actuelles avec de nouvelles initiatives que nous développons ou dont nous faisons l’acquisition place les relations avec les investisseurs sur une trajectoire favorable. Notre dynamique positive se reflète dans le fait que 2023 est en passe de devenir notre deuxième meilleure année en matière de levée de fonds.