Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, annonce avoir arrangé un financement unitranche pour refinancer la dette existante du groupe Arche MC2. Le montage comprend également une ligne de crédit dédiée pour soutenir la stratégie de croissance externe du groupe.
Basé à Aix-en-Provence, le groupe Arche MC2 est un leader de l’édition de logiciels pour les acteurs de l'aide sociale et médico-sociale en France. Le groupe contribue à la digitalisation de ce secteur en apportant des solutions innovantes et essentielles sur l'ensemble de la chaîne de valeur, à destination d'une clientèle diversifiée, tant publique que privée.
Le groupe a démontré une trajectoire de croissance impressionnante, caractérisée par une performance organique solide et des acquisitions transformantes au cours des dernières années, sous la direction de son équipe de direction actuelle, et grâce au soutien de ses actionnaires menés par Activa Capital.
« Je me réjouis de ce soutien d'Ardian, qui souligne l'engagement et la capacité du groupe Arche MC2 à poursuivre une trajectoire de croissance à la fois organique, et grâce à de nouvelles acquisitions. » Guillaume Bouillot, Président du Groupe Arche MC2
« Nous sommes ravis d'accompagner le groupe Arche MC2, son équipe de direction et ses actionnaires, dans cette nouvelle phase de croissance. Le groupe a démontré sa capacité à se développer à la fois organiquement et par le biais d'acquisitions, et nous sommes convaincus que ce nouveau financement sur mesure sera adapté à la stratégie ambitieuse du groupe pour les années à venir. » Grégory Pernot, Co-Head of Private Credit France & Managing Director, Ardian
« L’entrée du groupe Arche MC2 dans cette nouvelle phase de croissance reflète notre engagement à soutenir des entrepreneurs ambitieux dans les services innovants en les aidant à accélérer leur trajectoire de croissance. » Christophe Parier & Alexandre Masson, Managing Partners, Activa Capital
Participants
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Arche MC2
- Activa Capital : Christophe Parier, Alexandre Masson, Frédéric Singer, Elliot Thiéblin
- Turenne Santé : Mounia Chaoui, Grégory Dupas
- Arche MC2 : Guillaume Bouillot, Jean-Marc Doucet
- Conseil financier : Edmond de Rothschild Corporate Finance (Arnaud Petit, Paul Assaël, Laurent Neubauer, Carlos Martinez, Pierre-Louis Anaya)
- Due Diligence financière : PwC (David Willems, Arnaud Stenger, Hajar Benchikar)
- Conseil juridique (corporate et fiscal) : Hogan Lovells (Stéphane Huten, Ludovic Geneston, Alexandre Jeannerot, Guillaume Labrunie, Maryll Pizzetta)
- Conseil juridique (financement) : De Pardieu Brocas Maffei (Sébastien Boullier de Branche, Eryk Nowakowski)
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Ardian
- Grégory Pernot, Melchior Huet, Adélaïde Homolle
- Conseil juridique (financement) : Willkie Farr & Gallagher (Paul Lombard, Ralph Unger, Pauline Sarda)
À PROPOS D’ARDIAN
Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé, avec 166 milliards de dollars d’actifs gérés ou conseillés pour le compte de plus de 1 600 clients dans le monde. Forts de nos expertises Private Equity, Real Assets et Credit, nous offrons à nos clients un large choix d’opportunités d’investissement et nous avons la capacité de répondre à leurs besoins avec l’agilité qui nous caractérise. Ardian Customized Solutions constitue des portefeuilles d’investissement sur-mesure, développe une stratégie d’investissement spécifique adaptée aux besoins du client et donne accès à des fonds gérés par des partenaires de premier plan. Private Wealth Solutions propose des services dédiés et des solutions d'accès pour les banques privées, les gestionnaires de patrimoine et les investisseurs privés institutionnels du monde entier. Les salariés d’Ardian représentant une part majoritaire de l’actionnariat, Ardian accorde une importance particulière au développement de ses talents et valorise une culture collaborative basée sur l’intelligence collective. Répartis dans 19 bureaux en Europe, en Amérique, en Asie et au Moyen-Orient, nos +1 050 collaborateurs, sont pleinement engagés à générer des rendements supérieurs à travers des stratégies d’investissement responsable et dans le respect des standards éthiques et de responsabilité sociale les plus élevés. Chez Ardian, nous nous investissons pleinement pour bâtir des entreprises pérennes.