Cette déclaration doit être lue conjointement avec la déclaration de Ferrovial publiée le 28 novembre 20231, le 16 janvier 20242 et le 14 juin 2024, et par Ardian le 29 novembre 20233.
Ardian, un des leader mondiaux de l’investissement privé, annonce aujourd'hui avoir conclu un accord révisé pour acquérir une participation d'environ 22,6% dans FGP Topco Ltd. (TopCo), la société holding de Heathrow Airport Holdings Ltd., auprès de Ferrovial S.E. et de certains autres actionnaires de TopCo.
En novembre 2023, Ardian avait annoncé avoir conclu un accord en vue d'acquérir 15% de TopCo auprès de Ferrovial. En janvier 2024, certains actionnaires de TopCo ont choisi d'exercer leur droit de sortie conjointe représentant 35% du capital social de TopCo.
Les parties ont cherché à satisfaire les conditions de la cession des parts des actionnaires disposant d'un droit de sortie conjointe, qui seront vendues en même temps que les actions de Ferrovial. Les discussions ont abouti à un accord révisé, en vertu duquel les fonds d'infrastructure d’Ardian feront l’acquisition d’une participation de 22,6 % et le Fonds Public d'Investissement d'Arabie Saoudite (PIF) fera simultanément l’acquisition d’une participation de 15 % auprès des vendeurs, par l'intermédiaire de véhicules distincts. Chacun des vendeurs cèdera une partie proportionnelle de ses actions avant la transaction et restera actionnaire de TopCo. À l'issue de la transaction, les vendeurs conserveront des actions représentant 10% du capital social émis de TopCo, dans les mêmes proportions.
Ardian se félicite d'avoir travaillé en étroite collaboration avec l’ensemble des parties prenantes pour parvenir à cet accord révisé et réaffirme sa ferme volonté d'investir au Royaume-Uni.
Ardian soutient activement ses actifs afin d’accélérer leur transformation grâce à l’exploitation des données et des nouvelles technologies afin de réduire leurs émissions carbone, et créer de nouvelles sources de revenus durables et résilientes aux aléas externes, tout en améliorant leur empreinte à l’échelle locale et globale. Grâce à Ardian AirCarbon, solution pionnière développée par Ardian pour accompagner les aéroports dans leur stratégie de neutralité carbone, permettant de mesurer leurs émissions et de simuler des trajectoires de décarbonation, Ardian vise à accélérer la décarbonation de l'ensemble du secteur.
La transaction est soumise au respect du droit de première offre (ROFO) et des droits de pleine participation qui peuvent être exercés par les autres actionnaires de TopCo en vertu du pacte d'actionnaires et des statuts de TopCo. En outre, la réalisation de l'acquisition en vertu de l'accord est subordonnée à la satisfaction des conditions réglementaires applicables.
1 https://newsroom.ferrovial.com/en/press_releases/ferrovial-announces-agreement-to-sell-stake-heathrow/
2 Tag-along rights exercise in the framework of the agreement for the sale of Heathrow Ferrovial
3 Ardian conclut un accord avec Ferrovial pour l'acquisition d'une participation de 15 % dans Heathrow | Ardian
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