Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, annonce l’entrée en discussions exclusives d'une participation majoritaire dans les sociétés Robot-Coupe et Magimix, aux côtés du groupe Hameur.
Fondée en 1961 en Bourgogne, Robot-Coupe est le leader mondial du marché de l’équipement de préparation culinaire à usage professionnel. Robot-Coupe est une marque incontournable présente dans l’ensemble des cuisines professionnelles, grâce à son image haut de gamme et à sa proposition de valeur différenciée. En particulier, ses produits sont réputés pour leur fiabilité, leur durabilité, leur adaptabilité, leur réparabilité, leur facilité d'utilisation et leur qualité made in France.
L'entreprise est présente dans plus de 130 pays et compte plus de 7 000 distributeurs et importateurs à travers le monde, avec des parts de marché significatives notamment dans ses géographies historiques (États-Unis, France, Australie et Royaume-Uni). L'expansion de Robot-Coupe s’appuie sur une stratégie commerciale et de marketing unique, reposant sur des équipes commerciales proactives et très présentes sur le terrain.
Au cours des 60 dernières années, Robot-Coupe a développé une gamme de produits attractifs et innovants couvrant la majorité des cas d’usage de la préparation culinaire, allant de la découpe au mélange en passant par le fouettage et l'émulsification. Ses principales gammes de produits sont les cutters, les coupe-légumes, les combinés, les extracteurs de jus et les mixers plongeants, chaque modèle étant conçu dans une variété de tailles et de fonctions offrant ainsi une grande polyvalence.
Magimix a été créée en 1971 grâce à l'expertise et au savoir-faire de Robot-Coupe et se concentre sur les petits appareils de cuisine haut de gamme à usage domestique. Cette marque emblématique est un acteur de premier plan dans le secteur des équipements de préparation culinaire tels que les robots cuiseurs, les robots multifonction, les blenders, les extracteurs de jus et les machines à café (en partenariat stratégique avec Nespresso depuis 1997). L’entreprise est principalement présente en France, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas et s'adresse à une clientèle diversifiée de magasins spécialisés et une forte présence en ligne.
Grâce à ce partenariat, Ardian et le groupe Hameur soutiendront les équipes de direction de Robot-Coupe et de Magimix dans l'accélération de leur croissance organique et la consolidation de leur position de leader sur leurs marchés respectifs. Avec le soutien d'Ardian, le groupe aura pour ambition de poursuivre sa stratégie d'internationalisation, en s'appuyant sur son solide catalogue de produits et sur le lancement de nouvelles solutions innovantes, tout en saisissant les potentielles opportunités de croissance externe. Fort de son expertise de la chaîne de valeur agroalimentaire et de son réseau international, Ardian est parfaitement positionné pour apporter les ressources financières et humaines nécessaires pour catalyser la croissance du groupe et soutenir son plan stratégique ambitieux.
La finalisation de l’opération est soumise aux conditions suspensives légales usuelles et à l’approbation des autorités réglementaires compétentes.
« Compte tenu de notre ADN commun, combinant racines françaises et succès international, nous sommes convaincus qu'Ardian est le bon partenaire pour entamer un nouveau chapitre pour le groupe. Nous souhaitons la bienvenue à l'équipe d'Ardian, qui partage nos valeurs, notre vision et notre ambition d'accélérer le développement de l'entreprise. Ensemble, nous nous attacherons à renforcer la position de leader de Robot-Coupe et de Magimix en combinant nos ressources, notre savoir-faire et notre vision stratégique. Nous nous réjouissons de ce partenariat qui marque un nouvel élan pour notre groupe. » Gilbert Verdun, Directeur Général de Robot-Coupe et Magimix
« Nous sommes très heureux de ce partenariat ambitieux avec le groupe Hameur, reposant sur des valeurs partagées et une confiance mutuelle. Il nous permet d'investir dans un groupe unique combinant deux marques emblématiques dans un secteur que nous connaissons bien et dans lequel nous disposons d'un réseau solide. Cette opération démontre à nouveau la capacité d’Ardian à être un partenaire de choix pour accompagner un groupe familial dans son développement. » Thibault Basquin, Co-Responsable Buyout et Membre du Comité Exécutif, Ardian
« Grâce à leur expertise reconnue et à leur vision à long terme, les dirigeants du groupe Hameur, Gilbert Verdun et ses équipes ont créé de véritables leaders mondiaux de leurs marchés respectifs, offrant des produits innovants et différenciés destinés au secteur attractif de la restauration. Nous sommes heureux de joindre nos forces dans ce nouveau chapitre et de les accompagner dans leur stratégie de croissance et de diversification. » Emmanuel Miquel, Co-Responsable Buyout France et Managing Director, Ardian
« Au cours de nos échanges, nous avons été très impressionnés par la qualité des dirigeants de Robot-Coupe et de Magimix et par leur engagement pour la création de produits innovants et de grande qualité. Nous nous réjouissons de les soutenir dans leur prochaine phase de développement. » Alexis Manet, Managing Director Buyout, Ardian
LISTE DES PARTICIPANTS
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Ardian
- Ardian: Thibault Basquin, Emmanuel Miquel, Alexis Manet, Nicolas Kassab, Anouk Daoudal, Martin Blanc
- Equipe de financement d’Ardian : Gregory Buscayret, Aris Toranian
- Conseil M&A Acquéreur : Amala Partners (Jean-Baptiste Marchand, Vincent Ville, Chloé Spigolon), J.P. Morgan (Kyril Courboin, Rogier Pop, Mounir Chahine), Sycomore Corporate Finance (François Vigne) PC Associés (André François-Poncet)
- Conseil Juridique Acquéreur : Latham & Watkins (Gaetan Gianasso, Michael Colle, Aymeric Derrien-Akagawa (Corporate), Xavier Farde, Carla-Sophie Imperadeiro (Financement), Xavier Renard, Camille Pons (Structuration))
- Due Diligence Stratégique Acquéreur : Bain & Company (Daphné Vattier, Andrea Gondekova, Paul Quipourt)
- Due Diligence Financière Acquéreur : Alvarez & Marsal (Frédéric Steiner, Baptiste Rideau)
- Due Diligence Opérations Acquéreur : Alvarez & Marsal (Renald Bejaoui, Mehdi Tahri)
- Due Diligence Juridique et Social Acquéreur : Latham & Watkins (Gaetan Gianasso, Michael Colle, Aymeric Derien-Akagawa)
- Due Diligence Fiscale Acquéreur : Deloitte (Olivier Venzal, Jean-Christophe Teore-Boraschi)
- Due Diligence Environnement et ESG Acquéreur : Deloitte (Lauriane Marouze, Charlotte Bancilhon)
- Due Diligence Digital Acquéreur : Singulier x Indefi (Rémi Pesseguier, David Toledano)
- Due Diligence Assurance Acquéreur : Marsh (Jean-Marie Dargaignaratz, Clara Not)
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Robot-Coupe & Magimix
- Management: Gilbert Verdun, Marc de Sainte-Croix, Maxime de Jenlis, Patrick Mariani, Jean-Marie Lozano
- Conseil M&A Cédant : BNP Paribas (Marc Walbaum, Sébastien Rebeix), Société Générale (Cyril Paolantoni, Marco Bessone)
- Conseil Juridique Cédant : White & Case (Thierry Bosly, Thomas Glauden, Laure Bauduret)
- Due Diligence Stratégique Cédant : Roland Berger (Stéphane Tubiana, Louis Chupin)
- Due Diligence Financière Cédant : EY (Gilles Marchadier, Elsa Abou Mrad, François Estin)
- Due Diligence Juridique et Social Cédant : EY (Frédéric Reliquet, Anne-Elisabeth Combes), De Gaulle Fleurance & Associés (Henri-Nicolas Fleurance, Jean-Christophe Amy), Stevens & Bolton
- Due Diligence Fiscale Cédant : EY (Cédric Devouges), RSM (Leonid Khristoforov)
- Due Diligence Environnement Cédant : AECOM (Benoit Souffre)
A PROPOS D'ARDIAN
Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé, avec 166 milliards de dollars d’actifs gérés ou conseillés pour le compte de plus de 1 650 clients dans le monde. Forts de nos expertises Private Equity, Real Assets et Credit, nous offrons à nos clients un large choix d’opportunités d’investissement et nous avons la capacité de répondre à leurs besoins avec l’agilité qui nous caractérise. Ardian Customized Solutions constitue des portefeuilles d’investissement sur-mesure, développe une stratégie d’investissement spécifique adaptée aux besoins du client et donne accès à des fonds gérés par des partenaires de premier plan. Private Wealth Solutions propose des services dédiés et des solutions d'accès pour les banques privées, les gestionnaires de patrimoine et les investisseurs privés institutionnels du monde entier. Les salariés d’Ardian représentant une part majoritaire de l’actionnariat, Ardian accorde une importance particulière au développement de ses talents et valorise une culture collaborative reposant sur l’intelligence collective. Répartis dans 19 bureaux en Europe, en Amérique, en Asie et au Moyen-Orient, nos +1 050 collaborateurs sont pleinement engagés à générer des rendements supérieurs à travers des stratégies d’investissement responsable et dans le respect des standards éthiques et de responsabilité sociale les plus élevés. Chez Ardian, nous nous investissons pleinement pour bâtir des entreprises pérennes.
A PROPOS DE ROBOT-COUPE
Fondée en 1961 en Bourgogne, Robot-Coupe est le leader mondial incontesté du marché des équipements de préparation culinaire haut de gamme pour les cuisines professionnelles. Son succès repose sur des solutions innovantes, répondant aux besoins des chefs. Robot-Coupe s'est rapidement développé à l'échelle mondiale en tirant parti de sa forte image de marque associée à l'excellence de la gastronomie française, devenant le nom générique des robots de cuisine professionnels, tout en se diversifiant dans d'autres catégories de produits (par exemple, les extracteurs de jus ou les mixers plongeants). La société est présente dans plus de 130 pays où elle sert plus de 7 000 distributeurs et importateurs, avec des parts de marché significatives dans ses principales zones géographiques (à savoir les États-Unis, la France, l'Australie et le Royaume-Uni). Robot-Coupe emploie près de 350 collaborateurs et opère à travers le monde grâce à ses trois sites de fabrication et d'assemblage situés en France, aux États-Unis et en Suède.
A PROPOS DE MAGIMIX
Créée en 1971 en s'appuyant sur l'expertise et le savoir-faire de Robot-Coupe, Magimix fabrique et distribue des petits appareils de cuisine haut de gamme à usage domestique, avec un leadership historique dans les robots de cuisine et les machines à café. Magimix propose une large gamme de produits comprenant des robots cuiseurs, des robots multifonction, des blenders, des extracteurs de jus, des machines à café en partenariat stratégique avec Nespresso, et d'autres produits (par exemple des sorbetières ou des cuiseurs vapeur). Principalement présente en France, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, la société sert une clientèle diversifiée de magasins spécialisés soutenues par une forte présence en ligne.