Ardian lève un montant record de 3,2 milliards d'euros pour la sixième génération de son fonds Expansion

Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, annonce aujourd'hui le succès de sa levée de 3,2 milliards d'euros pour la sixième génération de son fonds Expansion, Ardian Expansion Fund VI (AEF VI). 

Cette réussite souligne le soutien et la confiance de la base mondiale d'investisseurs d'Ardian : sur les 200 limited partners (LPs) ayant investi dans le fonds, environ 80 avaient déjà investi dans AEF V, contribuant à près de la moitié du capital levé avec une augmentation moyenne de 13 % de leurs engagements. 

AEF VI a également accueilli près de 120 nouveaux investisseurs, parmi lesquels plus de 50 investissaient pour la première fois dans un fonds Ardian. Cela démontre l'attrait et la confiance pour la stratégie d'investissement Expansion d'Ardian. 

Sur le plan géographique, le fonds a attiré un groupe d'investisseurs très diversifié, issus de 28 pays, avec une croissance notable des engagements au sein des régions MENA, Amériques, Asie, Royaume-Uni, des pays nordiques et des Pays-Bas. Ardian a enregistré une hausse des engagements de la part des fonds de pension et des investisseurs privés, ces derniers représentant 25 % de la base d’investisseurs du fonds, contre 16 % pour AEF V. Parmi eux, 33 sont des CEOs et membres du management de précédentes sociétés du portefeuille Expansion d’Ardian.

Aligné sur la stratégie Expansion, AEF VI vise à soutenir les leaders industriels à forte croissance par le biais d'investissements en capital allant de 50 à 300 millions d'euros, en ciblant les entreprises privées de taille moyenne dirigées par des entrepreneurs engagés et visionnaires. Déjà déployé à 33%, le fonds a réalisé huit transactions dans des entreprises leaders de leur secteur.

Pionnière du concept de partage de la valeur, Ardian distribue des plus-values de cession aux employés des entreprises de son portefeuille au moment de la sortie. A ce jour, 81% des entreprises du portefeuille Expansion d’Ardian ont bénéficié de cette initiative. Depuis 10 ans et la levée d’AEF III, ce sont plus de 8 000 collaborateurs, salariés et dirigeants, des entreprises en portefeuille d’Ardian qui ont bénéficié de plus-values de cession réalisées à l’occasion des cessions. Avec AEF VI, ce seront en moyenne 250 salariés actionnaires, par investissement, qui bénéficieront de ce mécanisme. 

Ardian a également continué à renforcer son équipe Expansion, avec désormais 36 professionnels répartis entre Paris, Francfort et Milan, dont 13 Managing Directors qui travaillent ensemble depuis plus de 15ans, garantissant ainsi une culture commune forte. Leurs liens étroits avec les marchés locaux et leur présence multi locale leur permettent de soutenir les entreprises du portefeuille dans les opportunités transfrontalières, leur croissance opérationnelle et l'acquisition de nouveaux clients. 

En 2024, le portefeuille d'Expansion a de nouveau généré une croissance organique moyenne à deux chiffres de l'EBITDA. L'équipe a également continué d’aider les entreprises de son portefeuille à grandir par le biais d'acquisitions stratégiques, avec une moyenne de cinq acquisitions par entreprise du portefeuille. 

L’équipe joue par ailleurs un rôle déterminant dans les transformations en matière de développement durable, avec 95% des entreprises du portefeuille ayant effectué des évaluations de leur empreinte carbone à fin 2024, 55% ayant mis en œuvre des plans de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’ensemble des « financements durables » de l'AEF VI comprennent des indicateurs de performance en matière d'émissions de carbone.

L'annonce de cette levée de fonds fait suite au lancement du premier fonds de continuation en Private Equity d'Ardian pour Syclef, une entreprise européenne de premier plan spécialisée dans l'installation et la maintenance de systèmes de réfrigération et de conditionnement d'air. L'équipe Expansion d'Ardian a investi pour la première fois dans Syclef en 2020 et l'a aidée à consolider sa position sur le marché, notamment par le biais de fusions-acquisitions pour se développer à l'international, et va maintenant l'accompagner dans sa prochaine étape de croissance.
 
« A rebours d’un contexte macroéconomique difficile pour le secteur, la rapidité avec laquelle nous avons levé le fonds s’explique par les relations étroites et de confiance que nous avons établies avec nos investisseurs, par la solidité de nos résultats et de notre stratégie d'investissement. Le soutien opérationnel que nous apportons dans les domaines du numérique, de l'IA, du pricing, de la gestion des talents, afin d'aider nos entrepreneurs à développer leurs activités, est également un facteur essentiel. Cette levée de fonds est la preuve que l'Europe est toujours un marché d’opportunités pour l’investissement direct en private equity. Nous avons le privilège de soutenir quelques-unes des nombreuses entreprises de taille moyenne qui ont la vision, l'énergie et la capacité de devenir des champions européens et internationaux. La demande suscitée par notre dernier fonds démontre qu'il existe un appétit mondial pour prendre part à ces investissements. » François Jerphagnon, Membre du Comité Exécutif, Directeur Général d'Ardian France et Responsable Expansion, Ardian