F2i et Finavias cédent l'intégralité de leur participation dans 2i Rete Gas, le deuxième opérateur italien de distribution de gaz naturel, à Italgas

TIM, Impulse I (un consortium mené par Ardian) et Daphne 3 annoncent avoir conclu un accord pour la vente de la participation restante de 10 % de TIM dans le capital social de la société holding Daphne 3, qui détient actuellement 29,9 % du capital social d'Infrastrutture Wireless Italiane ("INWIT").

L'accord se fonde sur une évaluation du cours de l'action INWIT à 10,43 euros et correspond à une contrepartie, non incluse dans les prévisions pour 2024, d'environ 250 millions d'euros pour TIM, compte tenu de la dette nette existante de Daphne 3. Les termes et conditions de la transaction sont conformes à la pratique des fusions et acquisitions publiques de nature comparable, y compris certaines protections habituelles applicables après la signature.

La clôture de la transaction est soumise à certaines conditions et devrait avoir lieu au quatrième trimestre 2024.

Asterion Industrial Partners, une société de gestion d'investissements indépendante centrée sur les investissements en infrastructures sur le marché européen de taille moyenne, Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, et l'assureur Crédit Agricole Assurances, annoncent aujourd'hui avoir convenu de la vente de la participation de 49 % d'Ardian et du Crédit Agricole Assurances dans 2i Aeroporti à Asterion.

2i Aeroporti était détenu conjointement par le gestionnaire de fonds italien F2i et le consortium dirigé par Ardian et Crédit Agricole Assurances depuis avril 2015.

Durant la période de détention conjointe F2i/Ardian/Crédit Agricole Assurances, 2i Aeroporti s'est développé et détient désormais des participations directes et indirectes dans les aéroports de Milan Malpensa et Linate, Naples, Salerne (récemment ouvert à l'aviation commerciale), Turin, Trieste, Bologne et Bergame. Cela représente plus de 32% du trafic passagers (63 millions de passagers au total) et environ 70 % du fret (758k tonnes) en 2023 en Italie. 

Avec une présence significative en Italie, Asterion continue à développer ses opérations dans le pays et ceci représente son premier investissement dans le secteur aéroportuaire, étendant sa présence dans la mobilité en acquérant un portefeuille unique et stratégique d'aéroports avec des barrières élevées à l'entrée, des concessions de longue durée et des réglementations favorables. Conformément à sa stratégie ESG, Asterion prévoit de se concentrer sur les initiatives de réduction des émissions, de faciliter la transition vers des carburants d'aviation plus écologiques et de promouvoir des plans neutres en carbone pour rendre le transport aérien plus durable.

Cette transaction est également une nouvelle occasion de s'associer avec F2i, qui a dirigé avec constance 2i Aeroporti depuis la création de la plateforme en 2010.

Au cours des dernières années, 2i Aeroporti a mis en vigueur les normes les plus élevées pour les entreprises du groupe en termes de service pour les passagers, de digitalisation et de développement durable. Aujourd'hui, tous les aéroports de 2i Aeroporti sont des pionniers dans leurs segments de marché et ont reçu plusieurs récompenses décernées par les principales associations du secteur (ACI Europe notamment).

En 2019, les équipes Data Science et IT d'Ardian ont développé Ardian AirCarbon en étroite collaboration avec les équipes des aéroports de 2i Aeroporti afin de soutenir l’analyse de leurs émissions de Scope 3. La plateforme utilise des données opérationnelles granulaires en temps réel pour quantifier et projeter les émissions. Les gestionnaires d'aéroports peuvent ainsi contrôler et réduire efficacement leurs émissions de CO2. Aujourd'hui, la plateforme est utilisée par l’ensemble des aéroports de 2i Aeroporti, notamment pour soutenir le processus de certification annuelle de l'ACA (Airport Carbon Accreditation).

2i Aeroporti a mis en place plusieurs initiatives qui ont contribué à l'augmentation de son efficacité et de son flux de passagers, ainsi qu'à l'optimisation de l'infrastructure. Il s'agit d'initiatives telles que la dépose automatique des bagages, l'embarquement biométrique, la sécurité intelligente pour l'inspection des bagages, la gestion des flux de bagages. L’aéroport de Naples a développé une technique innovante d’ascension guidée par satellite, laquelle a permis de réduire de 33 % la population exposée aux nuisances sonores.

« Nous sommes déterminés à renforcer la position de 2i Aeroporti en tant que premier exploitant d'aéroport en Italie, grâce à une croissance durable et en améliorant la connectivité de l'Italie. Notre stratégie consiste notamment à renforcer les partenariats avec les parties prenantes locales et à soutenir activement les efforts du secteur de l'aviation en faveur de la décarbonisation. » Guido Mitrani, Founding Partner, Asterion        
       
« Nous sommes fiers d'avoir soutenu 2i Aeroporti cette dernière décennie et d'avoir renforcé et soutenu les entreprises du groupe pour qu'elles se développent dans l'intérêt de la communauté et des parties prenantes publiques et privées. Ces dernières années, nous avons mis en œuvre de nombreux projets et initiatives, notamment en matière de digitalisation et de développement durable. Notre expérience industrielle nous a permis d'accompagner au mieux 2i Aeroporti et d'offrir des solutions pertinentes et innovantes à la plateforme, comme la création d'Ardian AirCarbon. Nous souhaitons à F2i et à Asterion beaucoup de succès pour le prochain chapitre de l'entreprise. » Rosario Mazza, Responsable Infrastructure Italie et Senior Managing Director, Ardian

La finalisation de la transaction est soumise aux conditions suspensives légales usuelles et à l’approbation des autorités réglementaires compétentes. 

Cette déclaration doit être lue conjointement avec la déclaration de Ferrovial publiée le 28 novembre  2023¹, le 16 janvier 2024² et le 14 juin 2024, et par Ardian le 29 novembre 2023³.

Ardian, un des leader mondiaux de l’investissement privé, annonce aujourd'hui avoir conclu un accord révisé pour acquérir une participation d'environ 22,6% dans FGP Topco Ltd. (TopCo), la société holding de Heathrow Airport Holdings Ltd., auprès de Ferrovial S.E. et de certains autres actionnaires de TopCo.

En novembre 2023, Ardian avait annoncé avoir conclu un accord en vue d'acquérir 15% de TopCo auprès de Ferrovial. En janvier 2024, certains actionnaires de TopCo ont choisi d'exercer leur droit de sortie conjointe représentant 35% du capital social de TopCo.

Les parties ont cherché à satisfaire les conditions de la cession des parts des actionnaires disposant d'un droit de sortie conjointe, qui seront vendues en même temps que les actions de Ferrovial. Les discussions ont abouti à un accord révisé, en vertu duquel les fonds d'infrastructure d’Ardian feront l’acquisition d’une participation de 22,6 % et le Fonds Public d'Investissement d'Arabie Saoudite (PIF) fera simultanément l’acquisition d’une participation de 15 % auprès des vendeurs, par l'intermédiaire de véhicules distincts. Chacun des vendeurs cèdera une partie proportionnelle de ses actions avant la transaction et restera actionnaire de TopCo. À l'issue de la transaction, les vendeurs conserveront des actions représentant 10% du capital social émis de TopCo, dans les mêmes proportions.

Ardian se félicite d'avoir travaillé en étroite collaboration avec l’ensemble des parties prenantes pour parvenir à cet accord révisé et réaffirme sa ferme volonté d'investir au Royaume-Uni. 

Ardian soutient activement ses actifs afin d’accélérer leur transformation grâce à l’exploitation des données et des nouvelles technologies afin de réduire leurs émissions carbone, et créer de nouvelles sources de revenus durables et résilientes aux aléas externes, tout en améliorant leur empreinte à l’échelle locale et globale. Grâce à Ardian AirCarbon, solution pionnière développée par Ardian pour accompagner les aéroports dans leur stratégie de neutralité carbone, permettant de mesurer leurs émissions et de simuler des trajectoires de décarbonation, Ardian vise à accélérer la décarbonation de l'ensemble du secteur. 

La transaction est soumise au respect du droit de première offre (ROFO) et des droits de pleine participation qui peuvent être exercés par les autres actionnaires de TopCo en vertu du pacte d'actionnaires et des statuts de TopCo. En outre, la réalisation de l'acquisition en vertu de l'accord est subordonnée à la satisfaction des conditions réglementaires applicables.

¹ https://newsroom.ferrovial.com/en/press_releases/ferrovial-announces-agreement-to-sell-stake-heathrow/
² Tag-along rights exercise in the framework of the agreement for the sale of Heathrow Ferrovial
³ Ardian conclut un accord avec Ferrovial pour l'acquisition d'une participation de 15 % dans Heathrow | Ardian