Ardian annonce la signature d'un accord pour l'acquisition de Berlys, auprès d'Aalantra et Artà capital, et son association future avec Bellsolà

Ardian annonce l’acquisition de Berlys et Bellsolà, deux sociétés spécialisées dans la production et la vente de pains, produits boulangers, pâtisseries et encas, avec l’objectif d’associer les deux sociétés pour étoffer leur offre commerciale et élargir leur réseau de distribution. En réponse aux évolutions du marché mondial qui requièrent une augmentation des capacités de production, des efforts en matière d’innovation, une plus grande proximité avec les clients et une flexibilité accrue, la nouvelle société comptera 11 usines de production dont les produits seront vendus dans plus de 30 pays, un chiffre d’affaires approchant les 300 millions d’euros et plus de 1 700 employés.

Les activités de Berlys – contrôlées jusqu’alors par les fonds Alantra et Artà Capitla - et Bellsolà sont très complémentaires en termes de géographies, de produits et de technologies. Toutes deux placent le client au centre de leur approche, basée sur la qualité des produits et une relation de proximité. Par ailleurs, au sein de la nouvelle entité, les sociétés pourront diversifier leur offre et développer leur clientèle en Espagne et à l’étranger, touchant plus de 30 pays en Europe, en Asie et en Amérique, s’alignant ainsi sur les exigences d’un marché plus global qui nécessite des capacités d'innovation et de production renforcées.

Pour garantir la continuité des opérations, Julio Muñoz, Chairman de Berlys et Bosco Fonts, General Manager de Bellsolà, deviendront respectivement Chairman et Chief Executive Officer de la nouvelle entité. Le groupe issu du rapprochement conservera toutes ses marques et produits et poursuivra ses opérations de manière à continuer à offrir le meilleur service à ses clients.

Ardian, la société d’investissement privé indépendante, spécialisée dans l’accompagnement des stratégies de transformation et de croissance, a soutenu le rapprochement aussi bien sur le plan financier que stratégique. Landon Group Corporativo, actionnaire majoritaire de Bellsolà, fera également partie du projet.

Philippe Poletti, Responsable d’Ardian Mid Cap Buyout, déclare : « Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée de travailler sur ce projet de croissance et de transformation, aux côtés d’une équipe de management expérimentée. Soutenir ce type de projets est dans l’ADN d’Ardian. Gonzalo Fernández-Albiñana, Managing Director d’Ardian en Espagne, Advisor Ardian France ajoute : « Il s’agit d’une excellente opportunité de soutien d’une société de grande qualité cherchant à poursuivre sa croissance et à innover. La priorité d’Ardian est de garantir la continuité du succès des deux sociétés et faire que leur association bénéficie aux clients, grâce à l’amélioration de la qualité de service, la capacité à innover et l’élargissement de l’offre. »

Pour Julio Muñoz, Chairman de Berlys : « Après la croissance continue de notre société au cours des dernières années tant en termes de revenus que de profits, l’association avec Bellsolà nous permettra de renforcer notre position sur le marché grâce à une augmentation de notre capacité de production, l’élargissement du réseau de distribution et l’accroissement de notre potentiel d’innovation. »

Bosco Fonts, General Manager de Bellsolà, ajoute : « Ce rapprochement avec Berlys est une étape importante pour nous et souligne la qualité du travail accompli au cours des dernières années. Cela va nous permettre d’améliorer nos produits et services et contribuera à la croissance de notre société. » 

Ce rapprochement bénéficie du soutien total des conseils d’administration de Berlys et Bellsolà. Il est soumis aux conditions d’approbation habituelles, notamment celle de la Commission Espagnole des Marchés et de la Concurrence. Cette opération devrait être finalisée d’ici le premier trimestre 2018.