Ardian annonce une prise de participation majoritaire dans Tom Barrow Company, fournisseur de premier plan de solutions de chauffage, ventilation et climatisation (CVC)

Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, annonce l’acquisition d’une participation majoritaire dans Tom Barrow Company avec son équipe North America Fund. L’entreprise est un fournisseur de premier plan de solutions commerciales de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) dans le sud-est des États-Unis. L'équipe de direction et la famille fondatrice continueront à détenir une part minoritaire significative de l'entreprise.

Dirigé par Mike Shea, directeur général, Tom Barrow est l'un des principaux fournisseurs de services d'ingénierie d'assistance à la conception et de représentation des fabricants pour l'industrie des CVC dans les secteurs de la santé, des sciences de la vie, de l'éducation, de l'administration, de l'industrie et d'autres marchés commerciaux. L’entreprise offre une gamme complète de produits CVC, y compris des unités de traitement d'air personnalisées, des équipements emballés, des équipements de refroidissement, des systèmes de distribution d'air, des ventilateurs, des produits de tôlerie et une variété d'autres équipements spécialisés et de composants commerciaux.

Tom Barrow collabore étroitement avec ses clients afin de leur proposer un large éventail de solutions de chauffage, de refroidissement, de filtration, de qualité de l’air, d'efficacité énergétique et de ventilation. Grâce à ses compétences d'assistance à la conception, Tom Barrow travaille dès le début du processus d’ingénierie et de conception avec les architectes, les ingénieurs en mécanique, les propriétaires des bâtiments et les entrepreneurs et continue à suivre ses produits CVC tout au long de leur cycle de vie.

Fondée en 1955 et basée à Atlanta, en Géorgie, l'entreprise possède dix sites en Géorgie, en Floride, au Tennessee et en Alabama, et emploie environ 240 personnes. Elle a connu plusieurs années de forte croissance, grâce à l'augmentation de sa part sur les marchés existants et à son expansion dans de nouvelles zones géographiques. Tom Barrow fournit également des services à des secteurs particulièrement exigeants sur le plan technique, notamment les hôpitaux, les installations de fabrication en salle blanche et le secteur de l'éducation. En outre, l'entreprise est spécialisée dans le développement de systèmes CVC économes en énergie, une priorité croissante pour les propriétaires de bâtiments commerciaux. Elle collabore également avec ses clients pour moderniser les anciens systèmes CVC  des bâtiments existants et les remplacer par des systèmes plus récents à haut rendement énergétique.

« Nous sommes ravis de nous associer à Ardian pour accélérer notre croissance, tout en continuant à fournir à nos clients existants des niveaux de service de premier ordre. » Mike Shea, Chief Executive Officer, Tom Barrow

« Tom Barrow est un fournisseur de systèmes CVC leader sur le marché, idéalement positionné pour se développer à la fois sur ses marchés géographiques existants mais aussi dans de nouvelles régions. Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée de travailler avec une équipe de direction aussi solide. La solidité des secteurs auxquels s’adresse Tom Barrow, sa clientèle de premier ordre et ses vastes capacités nous rendent très confiants dans le potentiel de l'entreprise. » Kevin Kruse, Managing Director, North America Fund, Ardian

« Le secteur du CVC bénéficie de vents contraires séculaires particulièrement forts. Les propriétaires et les locataires de bâtiments se concentrent de plus en plus sur la qualité de l'air intérieur et l'efficacité énergétique des bâtiments. Les établissements de santé, les laboratoires de sciences de la vie, les usines de véhicules électriques et de batteries, les usines de panneaux solaires et les centres de données sont également tous à forte intensité de CVC, ce qui accroît le besoin de niveaux de pureté en salle blanche, de refroidissement spécialisé, ou des deux à la fois. Nous pensons que Tom Barrow est bien placé pour conquérir une part importante de ce marché attrayant. » Todd Welsch, Managing Director North America Fund, Ardian

L'équipe North America Fund d'Ardian est spécialisée dans les transactions de capital-investissement sur le marché du lower-mid cap et acquiert des sociétés industrielles et des prestataires de services évoluant dans divers secteurs.

Les détails financiers n'ont pas été divulgués. Truist Securities, Inc. a été le conseiller financier exclusif de Tom Barrow. Configure Partners a été le conseiller financier d'Ardian.