Ardian co-investment lève 2,5 milliards de dollars pour son dernier fonds

Ardian, l'un des leaders mondiaux de l'investissement privé, annonce aujourd'hui avoir levé 2,5 milliards de dollars pour son dernier fonds de Co-Investissement, Ardian Co-Investment Fund V. 

Le fonds a attiré plus de 190 investisseurs en Europe, aux États-Unis et en Asie, soit trois fois plus que la taille de la précédente base d'Ardian Co-Investissement. Le montant de ce nouveau fonds a plus que doublé par rapport au montant levé pour le fonds de quatrième génération d'Ardian en 2015, qui atteignait 1,2 milliard de dollars. 

Conformément à sa stratégie d'investissement, qui a permis aux précédents fonds de se placer dans le quartile de tête, Ardian Co-Investissement ciblera des investissements minoritaires aux côtés de GPs de premier rang, diversifiés par taille, secteur d’activité et zone géographique. Grâce à Ardian Fonds de Fonds, Ardian Co-Investissement dispose d’un accès à plus de 600 gérants à travers le monde. Ce réseau unique offre à Ardian Co-Investissement des opportunités d'opérations exceptionnelles. 

Le fonds regroupe des investisseurs variés incluant d'importantes caisses de retraite, des compagnies d'assurance, des clients privés, des fonds de dotation, des fondations et des institutions financières, le nombre de caisses de retraites et de clients privés étant en forte croissance. Environ la moitié des investisseurs du fonds réalisent leur premier investissement chez Ardian, et une part importante d'entre eux sont également novices dans les fonds de Co-Investissement. 

Benoît Verbrugghe, Membre du Comité exécutif d'Ardian, déclare : « Au-delà de souligner notre solide position dans le Co-Investissement, cette dernière levée de fonds atteste de la capacité du Co-Investissement à agir comme une porte d'entrée vers Ardian et son offre globale. Ardian Co-Investissement combine l'expertise de l'investissement direct et les relations exceptionnelles des équipes Fonds de Fonds avec les GPs, ainsi que l'approche globale de loyauté et d'excellence d'Ardian envers les investisseurs. Ce fonds est une excellente réussite. »

Un marché du co-investissement en plein essor

La stratégie de ce dernier fonds de Co-Investissement a été de se concentrer sur l'expansion significative de la base d'investisseurs d'Ardian. Cette évolution s'explique par une reconnaissance accrue du Co-Investissement par le marché et par la façon dont il permet une stratégie de répartition des placements plus large. Le succès du fonds d'Ardian prouve cet appétit croissant, les investisseurs recherchant de plus en plus des rendements diversifiés et stables. 

Sur un total de 194 investisseurs dans le Fonds, 153 sont nouveaux pour l’activité Co-Investissement d’Ardian et 92 sont nouveaux pour Ardian. Le Co-Investissement en tant que classe d'actifs est totalement nouveau pour beaucoup d'entre eux, attirés par l'entrée diversifiée et par le type de risque dans les opportunités offertes par des fonds de LBO de qualité. 

Alexandre Motte, Responsable du Co-Investissement et Patrick Kocsi, Senior Advisor, ajoutent: « Nous assistons à un changement majeur dans l'appétit pour le Co-Investissement. Un nombre important d'investisseurs de ce Fonds sont complètement nouveaux dans ce type d'activité d'investissement. Au-delà de refléter notre excellent historique, cela souligne également l'attrait accru du Co-Investissement en période d'incertitude économique et politique. La combinaison de notre expertise en matière d'investissement et de notre accès inégalé aux opérations nous place dans une position unique pour offrir aux investisseurs le type de diversification et de rendements qu'ils recherchent. »

Le Fonds est déjà engagé à plus de 30 % à travers 20 transactions. Il s'agit notamment de Co-Investissements dans Alvest, un fabricant leader de l'industrie aéronautique, aux côtés de CDPQ et Sagard, et dans Zayo, un opérateur de fibre optique, aux côtés d’EQT Partners