Ardian et Mubadala Capital annoncent une transaction de private equity de 2,1 milliards de dollars
Communiqué de presse
Ardian et Mubadala Capital annoncent une transaction de private equity de 2,1 milliards de dollars
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15 Décembre 2022
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Secondaries & Primaries
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États-Unis, NEW YORK
6 minutes de lecture
Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, et Mubadala Capital, le fonds d’investissement de Mubadala Development Company (« Mubadala »), annoncent aujourd'hui un nouveau partenariat. Ardian investira dans un portefeuille d’actifs d’un fonds géré par Mubadala Capital s'engageant ainsi pour la toute première fois dans les fonds de private equity de Mubadala Capital.
Ardian et Mubadala Capital ont établi une solide relation depuis l’annonce d’un premier partenariat réussi en 2017. La transaction majeure avait établi Mubadala Capital en tant que gestionnaire d'actifs tiers ; c’était la première fois qu'un fonds souverain gérait des capitaux pour le compte d'investisseurs institutionnels.
Dans le cadre de cette transaction, Ardian et Mubadala Capital ont sélectionné un portefeuille secondaire comprenant dix investissements dans des fonds aux côtés de gérants de renom, principalement en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que six investissements directs. L’ensemble des actifs du nouveau portefeuille était auparavant détenu par Mubadala Capital, à la suite d’un carve-out réalisé par Mubadala Investment Company en 2021.
La stratégie de Mubadala Capital se déploie autour d'investissements directs en Amérique du Nord et en Europe, dans des secteurs clés où ses équipes disposent d'un réseau important et d’un track record solide, notamment les médias, le sport et le divertissement, les services de consommation et d'alimentation, les services financiers et les services aux entreprises.
« Cette opération est l'aboutissement d'une collaboration étroite avec Mubadala Capital ces cinq dernières années. Il s'agit d'une société reconnue et réputée. Cette dernière transaction est révélatrice de l'importance que nous accordons à devenir un partenaire durable. » Mark Benedetti, Membre du Comité Exécutif, Co-Responsable d'Ardian US et Membre du ASF Management Committee
« Nous sommes fiers de nous associer une fois de plus à un acteur de classe mondiale tel qu'Ardian avec lequel nous travaillons depuis plus de cinq ans. Cette transaction est la preuve de notre capacité à créer de la valeur pour nos investisseurs et nos partenaires grâce à une approche différenciée du marché du private equity. » Hani Barhoush, Managing Director et CEO de Mubadala Capital
Evercore a agi en tant que conseiller financier exclusif de Mubadala Capital dans le cadre de cette transaction.
À PROPOS D’ARDIAN
Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé, avec 140 milliards de dollars d’actifs gérés ou conseillés pour le compte de plus de 1,400 clients dans le monde. Forts de nos expertises Private Equity, Real Assets et Credit, nous offrons à nos clients un large choix d’opportunités d’investissement et nous avons la capacité de répondre à leurs besoins avec l’agilité qui nous caractérise. Ardian Customized Solutions constitue des portefeuilles d’investissement sur-mesure, développe une stratégie d’investissement spécifique adaptée aux besoins du client et donne accès à des fonds gérés par des partenaires de premier plan. Private Wealth Solutions propose des services dédiés et des solutions d'accès pour les banques privées, les gestionnaires de patrimoine et les investisseurs privés institutionnels du monde entier. Détenue majoritairement par ses employés, Ardian accorde une importance particulière au développement de ses talents et valorise une culture collaborative basée sur l’intelligence collective. Répartis dans 15 bureaux en Europe, en Amérique et en Asie, nos 1000+ collaborateurs, sont pleinement engagés à générer des rendements supérieurs à travers des stratégies d’investissement responsable et dans le respect des standards éthiques et de responsabilité sociale les plus élevés.
Chez Ardian, nous nous investissons pleinement pour bâtir des entreprises pérennes.
À PROPOS DE MUBADALA CAPITAL
Mubadala Capital est la division dédiée aux investissements financiers de Mubadala Investment Company, société d’investissement avec 284 milliards de dollars d’actifs sous gestion, dont le siège est à Abu Dhabi. Mubadala Capital gère environ 17 milliards de dollars au total dans ses propres investissements et dans des véhicules de capitaux tiers pour le compte d'investisseurs institutionnels, dont quatre fonds de capital-investissement, trois fonds de capital-risque et deux fonds au Brésil. La croissance de Mubadala Capital en tant que société mondiale de gestion d'actifs, dont le siège social se trouve à Abu Dhabi et qui se concentre sur les activités d'investissement internationales, est un autre témoignage de l'approche entrepreneuriale de Mubadala Investment Company en matière de création d'entreprise et de la diversification continue de la dépendance aux ressources naturelles.