Trescal acquiert acucal inc. aux Etats-Unis
Communiqué de presse
Trescal acquiert acucal inc. aux Etats-Unis
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02 Mai 2017
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Buyout
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France, Paris
6 minutes de lecture
Cette acquisition consolide la couverture géographique et technique du groupe aux États-Unis. La transaction a été réalisée avec le soutien de l'actionnaire majoritaire de Trescal, Ardian, la société d’investissement privé indépendante.
Acucal, créée en 1987 à Manassas en Virginie, est une entreprise accréditée A2LA et possède une forte expertise technique dans les domaines électriques (DC/LF et Hyperfréquences). Outre ses quatre laboratoires, Acucal gère une flotte de six laboratoires mobiles qui lui permettent de servir ses clients à travers tout le pays. Acucal emploie 40 personnes, réalise une chiffre d’affaires de l’ordre de 5,3 millions de dollars et sert les secteurs de l’Électronique, de l’Aéronautique et de la Défense.
Trescal s’appuiera sur Thomas Efaw, le fondateur, qui restera en poste pour poursuivre le développement de l’activité.
Avec cette acquisition, Trescal Inc. compte désormais 20 laboratoires et emploie plus de 450 personnes aux États-Unis. Il s’agit de la 22ème acquisition depuis le rachat de Trescal par Ardian en juillet 2013.
Guillaume Caroit, Directeur Général Délégué Trescal, déclare : « Nous sommes ravis d’accueillir Acucal dans le groupe. Son implantation géographique complète parfaitement notre présence aux États-Unis, particulièrement en Virginie et en Arizona. L’expérience d’Acucal dans les laboratoires mobiles sera un atout important pour les appels d’offre nationaux à venir. »
Thibault Basquin, Managing Director Ardian Mid Cap Buyout ajoute : « Cette acquisition reflète la volonté du management de Trescal et d’Ardian de poursuivre activement la stratégie d’acquisition ciblée sur le continent nord-américain. Le marché y est encore très fragmenté et les perspectives de croissance y sont fortes. Il s’agit d’un nouvel exemple de la façon dont Ardian soutient ses entreprises en portefeuille dans d’ambitieux projets internationaux. »
À PROPOS D’ARDIAN
Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement privé indépendante qui gère et/ou conseille 60 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société, détenue en majorité par ses salariés, a toujours placé l’esprit entrepreneurial au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances d’investissement tout en participant à la croissance des entreprises à travers le monde. La philosophie d’investissement d’Ardian repose sur trois piliers : excellence, loyauté et esprit d’entreprise.
Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 450 employés travaillant dans douze bureaux à Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, Pékin, Singapour, Jersey et Luxembourg. La société offre à ses 580 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant toute la classe d’actifs, avec Ardian Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et secondaire), Ardian Private Debt, Ardian Buyout (incluant Ardian Mid Cap Buyout Europe & North America, Ardian Expansion, Ardian Growth et Ardian Co-Investissement), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate et Ardian Mandates.
À PROPOS TRESCAL
Trescal, spécialiste mondial de la métrologie, propose une gamme de services très large pour le management de processus et des équipements de mesure. Trescal est implanté dans 21 pays : Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, France, Italie, Luxembourg, Maroc, Mexique, Pays- Bas, Singapour, Suède, Suisse, Royaume Uni, République Tchèque, Roumanie et Tunisie. Au-delà des prestations techniques (vérification, étalonnage et réparation d’instruments de mesure), Trescal propose son expertise pour la mise en place et l’acquisition de systèmes de mesure, de solutions personnalisées et informatisées de gestion de parc, de formation et de support technique et métrologique.
Trescal dispose de 80 laboratoires de métrologie et emploie plus de 2 400 salariés à travers le monde, au service de plus de 35 000 clients dans les secteurs de l’Aéronautique / Spatial, la Défense, les Télécommunications, l’Automobile, l’Électronique, l’Énergie, le Médical et la Chimie et la Pétrochimie. Le chiffre d’affaires pro forma de Trescal s'élève à +235 millions d'euros.
LISTE DES PARTICIPANTS
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TRESCAL
- Olivier Delrieu, Guillaume Caroit, Léonard de La Hosseraye
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ARDIAN
- Thibault Basquin, Yann Bak, Edouard Level
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DUE DILIGENCES
- Taxesl: Mazars (Pierre Marie Lagnaud, Raphael Destieux)
- Financier: Alvarez & Marsal (Alex Joya)
- Juridique: Hooper Hathaway (William Beuche)
TRESCAL
CATHERINE BOURDONCLE (Communications Manager)
catherine.bourdoncle@trescal.com+33 (0) 6 12 29 42 23