Trescal acquiert precision metrology INC

01 Septembre 2016
Buyout
France, Paris

6 minutes de lecture

Trescal, spécialiste mondial des services de métrologie, annonce aujourd’hui l’acquisition de Precision Metrology Inc., un acteur majeur du marché de la métrologie implanté dans le Wisconsin et en Floride. Cette acquisition consolide la couverture géographique et technique du groupe aux Etats-Unis. La transaction a été réalisée avec le soutien de l'actionnaire majoritaire de Trescal, Ardian, la société d’investissement privé indépendante.

Precision Metrology, créé en 1980 à Milwaukee, est un laboratoire accrédité A2LA ayant une forte expertise technique en dimensionnel, électricité BF, température et dans la réparation d’équipements mécaniques et dimensionnels. Precision Metrology qui emploie 90 personnes et réalise une chiffre d’affaires de l’ordre de 11 millions de dollars est principalement actif dans les secteurs de l’Énergie, de l’Aéronautique et de la Pharmacie. Trescal s’appuiera sur Carol Shipley, la fondatrice, qui restera en poste pour poursuivre le développement de l’activité.

Avec cette acquisition, Trescal Inc. regroupe désormais 15 laboratoires de métrologie et emploie plus de 400 personnes aux États-Unis. Il s’agit de la 16ème acquisition depuis le rachat de Trescal par Ardian en juillet 2013.

Guillaume Caroit, Directeur Général Délégué Trescal, a déclaré : « Cette acquisition permet de renforcer notre position dans la région des grands lacs ainsi qu’en Floride. Les compétences techniques et l’enthousiasme de la jeune équipe de management sont des atouts importants pour l’évolution de Trescal aux USA. »

Carol Shipley, fondatrice de Precision Metrology : « Nous sommes un laboratoire d'étalonnage reconnu avec une excellente réputation dans l'industrie depuis plus de 30 ans. Nous sommes fiers de faire partie de Trescal et nous continuerons à mettre tout en œuvre pour atteindre et dépasser les attentes de nos clients et de notre nouvel actionnaire. »

Kathy Boyd, DG Trescal Inc. : « Nous sommes très heureux d’accueillir Precision Metrology au sein de la structure Trescal US. Leurs compétences et leur expertise viendront compléter l'offre de Trescal aux États-Unis, notamment dans le domaine dimensionnel. »

Thibault Basquin, Managing Director Ardian Mid Cap Buyout ajoute : « Cette opération s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement du groupe sur le continent américain. Le dispositif d’identification de cibles potentielles mis en place par les équipes d’Ardian et de Trescal continue de prouver son efficacité avec cette 16ème acquisition depuis notre entrée au capital. »

À PROPOS D’ARDIAN

Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement privé indépendante qui gère et/ou conseille 55 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société, détenue en majorité par ses salariés, a toujours placé l’esprit entrepreneurial au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances d’investissement tout en participant à la croissance des entreprises à travers le monde. La philosophie d’investissement d’Ardian repose sur trois piliers : excellence, loyauté et esprit d’entreprise.

Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 430 employés travaillant dans douze bureaux à Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, Pékin, Singapour, Jersey, Luxembourg. La société offre à ses 490 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant toute la classe d’actifs, avec Ardian Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et secondaire), Ardian Private Debt, les Fonds Directs (incluant Ardian Mid Cap Buyout, Ardian Expansion, Ardian Croissance et Ardian Co-Investissement), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate et des mandats sur-mesure avec Ardian Mandates.

www.ardian.com

À PROPOS TRESCAL

Trescal, spécialiste mondial de la métrologie, propose une gamme de services très large pour le management de processus et des équipements de mesure. Trescal est implanté dans 21 pays : Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, France, Italie, Luxembourg, Maroc, Mexique, Pays- Bas, Singapour, Suède, Suisse, Royaume Uni, République Tchèque, Roumanie et Tunisie.

Au-delà des prestations techniques (vérification, étalonnage et réparation d’instruments de mesure), Trescal propose son expertise pour la mise en place et l’acquisition de systèmes de mesure, de solutions personnalisées et informatisées de gestion de parc, de formation et de support technique et métrologique. Trescal dispose de 80 laboratoires de métrologie et emploie près de 2300 salariés à travers le monde, au service de plus de 35 000 clients dans les secteurs de l’Aéronautique / Spatial, la Défense, les Télécommunications, l’Automobile, l’Électronique, l’Énergie, le Médical et la Chimie et la Pétrochimie. Le chiffre d’affaires pro forma de Trescal s'élève à 225 millions d'euros.

www.trescal.com

LISTE DES PARTICIPANTS

TRESCAL
- Olivier Delrieu, Guillaume Caroit, Léonard de La Hosseraye
ARDIAN
- Thibault Basquin, Yann Bak, Edouard Level
DUE DILIGENCES
- Conseil M&A: CW Downer & Co (Christopher Donegan, Ashley Rountree)
- Financier: EY (Laurent Majubert, Jérôme Cazauvieilh, Norbert Buil)
- Juridique: Hooper Hathaway (William Beuche)