Ardian lance un fonds de continuation pour Syclef afin de soutenir sa prochaine phase de croissance

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Communiqué de presse

Ardian lance un fonds de continuation pour Syclef afin de soutenir sa prochaine phase de croissance

  • 09 Janvier 2025

  • Expansion

  • France, Paris

6 minutes de lecture

Ardian, un des leaders mondiaux de l'investissement privé, annonce le lancement d'un fonds de continuation, créé pour Syclef, une entreprise européenne de premier plan spécialisée dans l'installation et la maintenance de systèmes de réfrigération et de conditionnement d'air.

Il s’agit du premier fonds de continuation en Private Equity d'Ardian. Il sera géré par Ardian et financé par Eurazeo en tant qu'investisseur lead principal et Astorg en tant qu’investisseur co-lead, à l'issue d'un processus de vente concurrentiel. Le fonds intègre les engagements de plusieurs investisseurs existants d’Ardian Expansion Fund V ainsi que de nouveaux investisseurs, et une contribution significative de l'équipe de direction de Syclef et de l'équipe Expansion. Le fonds de continuation inclut également des capitaux additionnels afin de soutenir le plan de croissance organique et les futures acquisitions de Syclef.

Depuis l'investissement d'Ardian en novembre 2020, Syclef a poursuivi sa performance exceptionnelle. L'entreprise a consolidé sa position sur le marché français tout en poursuivant avec succès sa stratégie de croissances externes à l'international. Aujourd'hui, le groupe est reconnu comme un acteur clé de la transition énergétique ; il accompagne ses clients dans l'installation de systèmes de fluides naturels sur mesure à travers les marchés de la réfrigération et de la climatisation.

Ardian soutiendra la prochaine phase de croissance de l'entreprise, permettant à Syclef de poursuivre son expansion internationale et d'accompagner les industries de la réfrigération et de la climatisation dans la transition vers l'utilisation de fluides naturels plus efficaces, permettant aux clients de Syclef d'améliorer leur efficacité énergétique et de réduire leur impact environnemental.

« Nous sommes très fiers d'avoir lancé le premier véhicule de continuation en Private Equity d'Ardian avec près de 50 % de nouveaux LPs. C'est une grande reconnaissance de la stratégie d'investissement de l'équipe Expansion, qui consiste à soutenir des entrepreneurs visionnaires dans des entreprises essentielles. » François Jerphagnon, Directeur Général d'Ardian France et Responsable Expansion

« Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec Syclef et son équipe de direction. Nous sommes convaincus que ce partenariat stratégique permettra à Syclef de poursuivre sa trajectoire de croissance à travers l'Europe et de s'imposer davantage comme un leader européen des systèmes de réfrigération et de conditionnement d'air utilisant des fluides naturels. » Marie Arnaud-Battandier, Managing Director, Expansion, Ardian

« Nous sommes ravis de renouveler notre soutien à Syclef dans cette nouvelle phase de son développement. Syclef est désormais reconnu comme un acteur clé de la transition énergétique dans les secteurs à forte croissance de la réfrigération et du conditionnement d’air. » Arthur de Salins, Managing Director Expansion, Ardian

« Toute l'équipe de direction est ravie de renouveler son partenariat avec l'équipe Expansion d'Ardian. Avec le soutien d'Ardian, Syclef est devenu un acteur beaucoup plus diversifié géographiquement. Le groupe a élargi son offre et bénéficie d’une solide position à la fois en termes financiers et extra-financiers. Grâce à sa présence à travers l'Europe et son expertise dans les services aux entreprises, Ardian sera un atout précieux dans la prochaine phase de développement du groupe. » Hervé Lohéac, Président, Syclef

LISTE DES PARTICIPANTS

  • Participants

    • Ardian : Marie Arnaud-Battandier, Arthur de Salins, Thomas Grétéré, Badr M'haidra
    • Eurazeo: Christophe Simon, Amine Rais, Théo Charpentier, Mahdi Benerradi
    • Astorg: Sebastiaan van den Berg, Michal Lange, Ben Deanfield, Chuck Sandilya
  • Fonds de continuation

    • Advisor: Lazard Private Capital Advisory (Marion Cossin, Jérôme de Vienne, Thibault Principaud)
    • Fund Lawyers: Clifford Chance (Xavier Comaills, Elodie Cinconze, Alexandre Gardini, Laura Ferrier
    • Corporate Lawyers: Latham & Watkins (Olivier du Mottay, Louise Gurly)
    • Financing Lawyers: Latham & Watkins (Xavier Farde, Carla-Sophie Imperadeiro)
    • Strategic Due Diligence: LEK (David Danon-Boileau, Charles Petracco, Pierre Demuyt)
    • Financial Due Diligence: KPMG (Olivier Boumendil, Benjamin Patte)
    • Legal, Tax and Social Due Diligence: Delaby & Dorison (Emmanuel Delaby, Romain Hantz, Romain Bellamy); GCA (Thomas Brillet)
    • Alexandre Gaudin, Guillaume Oger, Athida Nhouyvanisvong); Valoren (Virginie Lockwood)

À PROPOS D’ARDIAN

Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé, avec 176 milliards de dollars d’actifs gérés ou conseillés pour le compte de plus de 1 720 clients dans le monde. Forts de nos expertises Private Equity, Real Assets et Credit, nous offrons à nos clients un large choix d’opportunités d’investissement et nous avons la capacité de répondre à leurs besoins avec l’agilité qui nous caractérise. Ardian Customized Solutions constitue des portefeuilles d’investissement sur-mesure, développe une stratégie d’investissement spécifique adaptée aux besoins du client et donne accès à des fonds gérés par des partenaires de premier plan. Private Wealth Solutions propose des services dédiés et des solutions d'accès pour les banques privées, les gestionnaires de patrimoine et les investisseurs privés institutionnels du monde entier. Les salariés d’Ardian représentant une part majoritaire de l’actionnariat, Ardian accorde une importance particulière au développement de ses talents et valorise une culture collaborative basée sur l’intelligence collective. Répartis dans 19 bureaux en Europe, en Amérique, en Asie et au Moyen-Orient, nos +1 050 collaborateurs, sont pleinement engagés à générer des rendements supérieurs à travers des stratégies d’investissement responsable et dans le respect des standards éthiques et de responsabilité sociale les plus élevés. Chez Ardian, nous nous investissons pleinement pour bâtir des entreprises pérennes.

À PROPOS DE SYCLEF

Fondé en 2003, Syclef est un acteur européen de premier plan dans l'installation et la maintenance de systèmes de réfrigération. Le groupe est spécialisé dans les installations frigorifiques de moyenne et grande taille, dans le froid industriel (plateformes logistiques, entrepôts de stockage, agroalimentaire, etc.), le froid commercial (supermarchés, magasins de proximité, etc.) et la climatisation. La clientèle du groupe s'appuie sur Syclef pour gérer ses systèmes de réfrigération complexes et critiques. Le groupe bénéficie d'une position d'acteur clé dans la transition énergétique, en utilisant des technologies durables innovantes telles que les fluides frigorigènes naturels.

À PROPOS D’EURAZEO

Eurazeo est un groupe d'investissement européen de premier plan qui gère 36 milliards d'euros d'actifs diversifiés, dont 25 milliards d'euros pour le compte de clients institutionnels et privés au travers de ses stratégies de capital investissement, de dette privée, d'immobilier et d'infrastructures. Eurazeo accompagne plus de 600 entreprises de taille moyenne en s'appuyant sur l'engagement de ses 400 collaborateurs, son expertise sectorielle et son accès privilégié aux marchés mondiaux grâce à ses 12 bureaux en Europe, en Asie et aux Etats-Unis. Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.
Plus précisément, avec 20 ans d'expérience et plus de 50 transactions réalisées par des GPs, Eurazeo Private Funds Group est bien positionné en tant que partenaire à long terme des GPs. Eurazeo dispose d'une grande expertise en matière de co-investissements primaires, secondaires et directs en actions et détient actuellement des investissements dans environ 200 fonds européens de taille moyenne, gérés par des investisseurs institutionnels. Elle détient actuellement des investissements dans environ 200 fonds mid-market européens, gérés par environ 120 GPs à travers l'Europe.

À PROPOS D’ASTORG

Astorg est une société de capital-investissement paneuropéenne de premier plan qui gère plus de 24 milliards d'euros d'actifs et possède des bureaux à Londres, Paris, New York, Francfort et Milan. Astorg investit dans des entreprises internationales leaders sur leur marché, dont le siège est situé en Europe ou aux États-Unis, et plus particulièrement dans les secteurs de la santé, des logiciels, de la technologie, des services aux entreprises et des entreprises industrielles basées sur la technologie.
La stratégie de GP-Led Secondaries d'Astorg, GP Equity Solutions, aide d'autres sponsors à transférer leurs actifs les plus performants dans des véhicules de continuation. Elle s'appuie sur l'expertise sectorielle et la capacité de souscription d'Astorg pour cibler les actifs qui s'alignent sur la stratégie d'investissement éprouvée de la société et optimiser le résultat pour les sponsors avec lesquels elle s'associe et leurs investisseurs finaux.

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