Cinven signe un accord d’exclusivité avec Ardian pour entrer au capital du groupe Finaxy
Cinven, société internationale de capital-investissement, annonce avoir signé un accord d’exclusivité pour entrer au capital du groupe Finaxy (« Finaxy » ou « le Groupe »), courtier en assurance multi-spécialiste de premier plan en France, auprès d'Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé. L'équipe dirigeante, sous la direction du fondateur et PDG Erick Berville, réinvestira significativement aux côtés de Cinven. Les détails financiers de la transaction sont confidentiels.
Fondé en 2009 et basé à Paris, Finaxy est un acteur de premier plan sur le marché français du courtage en assurance employant plus de 330 personnes, ayant connu une croissance organique soutenue tout en mettant en œuvre une stratégie efficace de croissance externe, avec notamment plus de 30 acquisitions réalisées en France. Le Groupe est stratégiquement positionné autour de trois divisions spécialisées : « Entreprise » dédiée à l'assurance des principaux risques IARD et de personnes pour les entreprises ; « Particuliers » spécialisée en assurance de niche ; et « Solutions » en charge de la gestion et du développement des partenariats stratégiques et institutionnels du Groupe.
Depuis l'acquisition majoritaire par Ardian en 2020, Finaxy a investi significativement pour accélérer le développement de son modèle de courtier multi-spécialiste avec l’addition de nouvelles spécialités de niche et une expansion régionale continue. Cette stratégie a permis le renforcement du leadership de Finaxy sur le segment des PME / ETI et s'est traduite par une croissance soutenue et continue du chiffre d'affaires. Finaxy a également poursuivi sa stratégie de diversification industrielle et de croissance externe, notamment par l'acquisition de Xplorassur dans le segment affinitaire.
Le fonds Cinven axé sur le secteur des services financiers, le Strategic Financials Fund, réalisera l’investissement dans Finaxy, s’appuyant sur sa forte expérience dans le courtage en assurance. Cinven travaillera en étroite collaboration avec l'équipe de direction de Finaxy et apportera ses ressources et capitaux pour accélérer la stratégie de croissance externe du Groupe sur le marché français, stimuler la croissance organique en attirant de nouveaux talents, tout en soutenant l'engagement de Finaxy envers ses clients et partenaires de long terme.
« Nous sommes ravis de nous associer à Erick Berville, Philippe Guetta, Cyril Chazarain et à l'ensemble de l'équipe et nous nous réjouissons de les accompagner dans leurs ambitions de croissance. Le Groupe bénéficie d'une position différentiée sur un marché résilient et en expansion ; nous voyons un potentiel considérable pour accélérer la dynamique de croissance actuelle du Groupe. » Juan Monge, Partner, Cinven
« Finaxy est une opportunité unique pour Cinven d'investir dans un courtier multi-spécialiste français de grande envergure. Forts de l’expérience significative de Cinven dans le courtage en assurance, de la portée mondiale de Cinven et de sa forte présence en France, et en Europe, nous sommes convaincus que Cinven sera le partenaire idéal pour accompagner Finaxy dans sa prochaine phase de croissance. » Luigi Sbrozzi, Partner et Responsable du Fonds Strategic Financials Funds
« L’acquisition de Finaxy est le résultat du savoir-faire de Cinven dans les services financiers combiné à notre forte implantation sur le marché français. Nous sommes impatients d’accompagner l’équipe Finaxy dans leur nouvelle phase de développement. » David Giroflier, Senior Principal, Cinven
« Le Directoire : Philippe Guetta, Cyril Chazarain et moi-même ainsi que le management du Groupe tenons à remercier François Jerphagnon, Alexis Lavaillote et toutes les équipes d’Ardian Expansion pour ces 4 années passées ensemble et leur soutien indéfectible au groupe Finaxy. Cette étroite collaboration nous a permis de mener à bien nos objectifs de croissance et de tenir notre plan de développement dans une excellente ambiance de collaboration. 15 ans après sa création en 2009, le groupe Finaxy est aujourd’hui dans le top 10 des courtiers de l’hexagone avec plus de 700 millions de primes encaissées principalement sur l’assurance des ETI et un positionnement de courtier multi-spécialiste renforcé notamment après la création en 2023 d’Xplorassur numéro 1 de l’assurance et de l’assistance voyage. Nous avons choisi de continuer l’aventure avec Cinven afin de poursuivre et d’accélérer fortement notre dynamique de croissance tant organique qu’externe. Fort d’une première implantation à l’étranger, notre volonté commune est de porter maintenant un nouvel axe important de développement à l’international. » Erick Berville, Fondateur et PDG, Finaxy
« Nous avons été fiers de travailler aux côtés des équipes de Finaxy. Elles ont su développer le groupe de façon organique et par une série d’acquisitions stratégiques. Le potentiel de croissance est encore très significatif. L’accent mis par le management sur les thématiques digitales, ESG et sur le capital humain aura également été un puissant levier de création de valeur. » Alexis Lavaillote, Managing Director Expansion, Ardian
Centerview Partners a agi en tant que conseil financier de Cinven pour cette transaction.
La transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et à d'autres conditions suspensives habituelles.
A PROPOS DE CINVEN
Cinven adopte une approche responsable vis-à-vis des sociétés de son portefeuille, de leurs employés, de leurs fournisseurs, des communautés locales, de l'environnement et de la société.
Cinven Limited est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority.
Dans le présent communiqué de presse, le terme « Cinven » désigne, selon le contexte, l'un ou l'autre ou collectivement, Cinven Holdings Guernsey Limited, Cinven Partnership LLP et leurs associés respectifs (tels que définis dans la loi sur les sociétés de 2006) et/ou les fonds gérés ou conseillés par l'une des entités susmentionnées.
A PROPOS D'ARDIAN
Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé, avec 169 milliards de dollars d’actifs gérés ou conseillés pour le compte de plus de 1 600 clients dans le monde. Forts de nos expertises Private Equity, Real Assets et Credit, nous offrons à nos clients un large choix d’opportunités d’investissement et nous avons la capacité de répondre à leurs besoins avec l’agilité qui nous caractérise. Ardian Customized Solutions constitue des portefeuilles d’investissement sur-mesure, développe une stratégie d’investissement spécifique adaptée aux besoins du client et donne accès à des fonds gérés par des partenaires de premier plan. Private Wealth Solutions propose des services dédiés et des solutions d'accès pour les banques privées, les gestionnaires de patrimoine et les investisseurs privés institutionnels du monde entier. Les salariés d’Ardian représentant une part majoritaire de l’actionnariat, Ardian accorde une importance particulière au développement de ses talents et valorise une culture collaborative basée sur l’intelligence collective. Répartis dans 19 bureaux en Europe, en Amérique, en Asie et au Moyen-Orient, nos +1 050 collaborateurs, sont pleinement engagés à générer des rendements supérieurs à travers des stratégies d’investissement responsable et dans le respect des standards éthiques et de responsabilité sociale les plus élevés. Chez Ardian, nous nous investissons pleinement pour bâtir des entreprises pérennes.
FTI CONSULTING LLP (ADVISERS TO CINVEN)