Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, et SD Worx, l'un des principaux prestataires européens de solutions RH et de paie, ont conclu un accord pour la vente de F2A, le leader italien des solutions RH et administratives, contrôlé par Ardian depuis février 2016. Avec cette transaction, SD Worx élargit son offre et son empreinte géographique, et accélérera sa croissance en Europe. La transaction reste soumise aux approbations réglementaires habituelles.
Leurs plus de 1 200 experts assistent 6 000 clients dans deux secteurs d'activité : HR & payroll (c. 85% des revenus) et Finance & Accounting (c. 15% des revenus). Au cours du partenariat avec Ardian, F2A a accéléré sa stratégie de développement notamment grâce au travers de 20 build-ups, élargissant son offre de services et se positionnant ainsi comme leader en Italie.
« Nous sommes ravis d'annoncer la vente de F2A à SD Worx. Je tiens à féliciter Raul Mattaboni et son équipe pour le développement très réussi ces dernières années. L'équipe Expansion d'Ardian cible des entreprises résilientes et de grande qualité, dotées d'équipes de management expérimentées et présentant un fort potentiel de croissance. Au travers de partenariats étroits avec des entrepreneurs et des dirigeants, nous accompagnons avec succès de nombreuses entreprises de taille moyenne dans leur parcours pour devenir des leaders du marché. L'Italie représente une zone géographique clé pour nous, où nous avons l'intention de continuer à investir en sélectionnant les meilleures opportunités. » François Jerphagnon, Membre du Comité Exécutif, Directeur Général d’Ardian France et Responsable Expansion, Ardian
« Aux côtés de l'équipe de direction de F2A, nous avons poursuivi une belle trajectoire de croissance et nous pensons qu'il y a encore de nombreuses opportunités dans ce domaine. L'intérêt marqué d'un acteur international comme SD Worx pour F2A est une indication claire de la valeur stratégique de notre actif. Nous souhaitons à F2A et à SD Worx beaucoup de succès pour le prochain chapitre de l'entreprise. » Marco Moletni, Managing Director Expansion, Ardian
« L'Italie est la quatrième économie européenne, et de nombreuses PME et entreprises de taille moyenne se montrent très intéressées par l'externalisation de la gestion de la paie. Le paysage complexe de la gestion administrative en Italie nécessite une combinaison de logiciels et d'expertise locale. Je me réjouis de travailler avec Raul Mattaboni, qui continuera à diriger l'entreprise. » Kobe Verdonck, PDG de SD Worx
« Rejoindre SD Worx est une étape clé pour F2A, qui vient couronner le travail exceptionnel accompli par tous nos collègues ces dernières années. Avec le soutien d'Ardian, nous sommes devenus le leader des services administratifs pour les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs en Italie. Je suis enthousiaste à l'idée d'entamer ce nouveau chapitre de l'histoire de F2A. Cette transition permettra non seulement de renforcer notre croissance, mais également de fournir à nos clients des services toujours plus diversifiés et de grande qualité, tout en maintenant une dimension humaine qui nous a toujours caractérisés. » Raul Mattaboni, Directeur Général de F2A
Après avoir obtenu les autorisations réglementaires, SD Worx acquerra 100 % des actions de F2A.
Aucun détail financier de la transaction ne sera divulgué.
Participants
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Ardian
- Ardian a été conseillé par Mediobanca (M&A), PedersoliGattai (juridique), Gitti (fiscal), PwC (financier) et Endava (technique).
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SD Worx
- SD Worx a été conseillé par EY (financier), EY Parthenon (commercial), Linklaters (juridique) et WTW (assurance).
À PROPOS SD WORX
SD Worx propose des solutions RH qui couvrent l'ensemble du cycle de vie des employés, depuis la paie des employés jusqu'à l'attraction, l’embauche, la rémunération et le développement des talents qui contribuent à la réussite des entreprises. SD Worx stimule les performances grâce à ses quatre compétences clés : logiciels, externalisation, conseil et connaissances basées sur les données. Environ 90.000 petites et grandes organisations à travers l'Europe font confiance à l'entreprise et à ses plus de 75 ans d'expérience. SD Worx calcule les salaires d'environ 5,7 millions de travailleurs et se classe parmi les cinq premiers au monde.
À PROPOS ARDIAN
Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé, avec 166 milliards de dollars d’actifs gérés ou conseillés pour le compte de plus de 1 600 clients dans le monde. Forts de nos expertises Private Equity, Real Assets et Credit, nous offrons à nos clients un large choix d’opportunités d’investissement et nous avons la capacité de répondre à leurs besoins avec l’agilité qui nous caractérise. Ardian Customized Solutions constitue des portefeuilles d’investissement sur-mesure, développe une stratégie d’investissement spécifique adaptée aux besoins du client et donne accès à des fonds gérés par des partenaires de premier plan. Private Wealth Solutions propose des services dédiés et des solutions d'accès pour les banques privées, les gestionnaires de patrimoine et les investisseurs privés institutionnels du monde entier. Les salariés d’Ardian représentant une part majoritaire de l’actionnariat, Ardian accorde une importance particulière au développement de ses talents et valorise une culture collaborative basée sur l’intelligence collective. Répartis dans 19 bureaux en Europe, en Amérique, en Asie et au Moyen-Orient, nos +1 050 collaborateurs, sont pleinement engagés à générer des rendements supérieurs à travers des stratégies d’investissement responsable et dans le respect des standards éthiques et de responsabilité sociale les plus élevés. Chez Ardian, nous nous investissons pleinement pour bâtir des entreprises pérennes.
À PROPOS DE F2A
F2A est le principal fournisseur de services technologiques dans les secteurs des ressources humaines et de l'administration en Italie. En plaçant la recherche technologique constante au cœur de ses services, F2A répond avec agilité à l'évolution des demandes de ses clients. F2A est à l'écoute des besoins des dirigeants d'entreprise et propose des solutions innovantes et des services performants pour soutenir la croissance de ses clients dans un marché en constante évolution. Avec plus de 1 200 professionnels, F2A sert près de 6 000 clients, en leur offrant un soutien adapté à leurs besoins spécifiques et en favorisant des relations solides, durables, fiables et positives.