Ardian acquiert une participation majoritaire dans le fabricant de Lève-Vitres automobiles AMP group

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Communiqué de presse

Ardian acquiert une participation majoritaire dans le fabricant de Lève-Vitres automobiles AMP group

  • 15 Mai 2015

  • Growth

  • France, Paris

6 minutes de lecture

Ardian, la société d’investissement privé et indépendante, annonce aujourd’hui avoir signé un accord avec Star Capital SGR S.p.A, une société de capital d’investissement italienne, concernant l’acquisition, aux côtés des managers, de 100% d’AMP Group, un groupe italien spécialisé dans la fabrication et la distribution de pièces automobiles. Basé à Albavilla (Come), AMP Group commercialise des moteurs pour lève-vitres automobiles principalement sur le marché des pièces détachées. L’équipe de management dirigée par M. Giovanni De Zio reste en place et détient environ 5% du capital de l’entreprise.

AMP Group, créé en 2012 à la suite de la fusion entre Algo et Miraglio est le leader européen du développement, de la fabrication et de la distribution de lève-vitres automobiles sur le marché des pièces détachées (qui représente environ 75% des ventes d’AMP) et sur le marché spécialisé des pièces d’origines des fabricants (qui représente 25% des ventes du groupe). AMP Group emploie actuellement 256 personnes et possède 6 usines de fabrication en Italie et en Pologne ainsi qu’un atelier de production en Argentine. 65% de ses ventes sont réalisées à l’étranger principalement en France, en Espagne et aux Pays-Bas.

Ardian accompagnera l’équipe dirigeante dans sa stratégie de croissance en renforçant notamment la position de la société en Europe, mais aussi en augmentant sa présence en Amérique Latine. L’expertise d’Ardian dans les acquisitions permettra au Groupe d’identifier les opportunités de croissances externes et de mieux intégrer les deux sociétés existantes pour bénéficier de meilleures synergies.

M. De Zio, Président d’AMP Group déclare : « Nous avons confiance en la capacité de croissance de notre société. Ardian est un partenaire reconnu et expérimenté, avec une très grande connaissance de notre secteur d’activité et un réseau mondial très développé. Notre collaboration avec Ardian sera clé pour mettre en place notre stratégie de croissance. »

Dominique Gaillard, Membre du Comité Exécutif, Responsable de l’activité Fonds Directs ajoute : « AMP Group est un acteur de premier plan sur un marché très dynamique. Il possède une équipe de management extrêmement compétente et motivée. Nous sommes ravis d’accompagner cette société dans son développement grâce une stratégie de croissance organique et d’acquisitions. »

À PROPOS D’AMP GROUP

AMP Group a été créé en 2012 à la suite de la fusion entre le Groupe Algo (actif depuis 1978) et Miraglio (actif depuis 1955).

AMP Group est le leader de marché en Europe occidentale dans l'ingénierie, la fabrication et la commercialisation de lève-vitres automobiles, ainsi que de poignées, serrures et autres produits complémentaires. Ces produits sont principalement dédiés au marché des pièces détachées, via un canal de distribution indépendant, comprenant des marques propres et celles de clients en tant que marques de distributeur. AMP Group produit également de petits et moyens volumes d’équipements d’origine.

AMP Group est présent sur le marché avec quatre marques propres : Electric Life, Liftek, PMM and Miraglio. Les produits AMP sont également vendus sous l’effigie de plusieurs de leurs clients. La société opère majoritairement sur le marché des pièces détachées qui est une alternative au marché spécialisé des pièces d’origines des fabricants.

AMP fournit également ses produits aux constructeurs automobiles en qualité de fournisseur primaire et secondaire. Le Groupe est considéré comme un partenaire reconnu et solide pour la production de petits et moyens volumes d’équipements d’origine et pour des applications spéciales.

À PROPOS D’ARDIAN

Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement privé et indépendante qui gère et/ou conseille 50 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société a toujours placé l’esprit entrepreneurial au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances supérieures tout en participant à la croissance des entreprises à travers le monde. La philosophie d’investissement d’Ardian repose sur trois piliers : excellence, loyauté et esprit d’entreprise. Les salariés d’Ardian forment le groupe d’actionnaires le plus important. En effet 80% d’entre eux ont choisi d’investir dans la société, traduisant ainsi leur confiance dans la stratégie mise en place par l’équipe de direction.

Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 350 employés travaillant dans dix bureaux à Pékin, Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Milan, New York, Paris, Singapour et Zurich. La société offre à ses 355 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant toute la classe d’actifs, avec les Fonds Directs incluant Infrastructure, Mid Cap Buyout, Expansion, Ardian Croissance, Co-Investissement, le Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et secondaire) et Private Debt.

ardian.com

Participants

  • Ardian

    • Advisor to the Fund: Ardian Italy S.r.l. (Paolo Bergonzini, Marco Molteni, Michela Peigottu, Luca Sigismondi)
    • Conseil M&A : Lodovico Pio Simone
    • Due Diligence comptable : Kpmg (Matteo Contini, Marco Ramaglia)
    • Due Diligence business : BCG (Marco Santino, Stefano Ranzini)
    • Juridique / Corporate : Gattai, Minoli, Agostinelli, Partners Studio Legale (Stefano Catenacci, Michele Ventura, Maria Persichetti)
    • Juridique / Finance: Gattai, Minoli, Agostinelli, Partners Studio Legale (Gaetano Carrello, Nicolò Harris)
    • Fiscalité : CBA Studio Legale e Tributario (Diego De Francesco, Luca Pangrazzi)
    • Due diligence Environnementale, Sociale et Gouvernance : Tauw Italia (Milena Brambilla)
    • Assurance : AON (Andrea Leone)

  • Star Capital SGR S.p.A.

    • Conseil M&A vendeur : William Blair International (John Andrew, Matt Zimmer, Todd Cassidy)
    • Juridique : Accinni, Cartolano e Associati (Francesco Cartolano, Matteo Acerbi)
    • Fiscalité : Russo De Rosa Associati (Leo De Rosa, Federica Paiella)
    • Fiscalité (VDD): Deloitte STS (Francesco Saltarelli, Matteo Cornacchia)
    • Corporate (VDD): Roland Berger (Andrea Marinoni, Francesco Campagna)
    • Comptable (VDD): Deloitte (Luca Zesi, Vincenzo Depetro)
    • Juridique (VDD): White & Case (Jacopo Canino)
    • Environment (VDD): ERM (Giovanni Aquaro)

Press contact

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Estelle Guillot-Tantay

egt@image7.fr

+33 1 53 70 74 93