Ardian cède sa participation majoritaire dans Lagarrigue a Naxicap Partners, après avoir fortement accélère la croissance du groupe
Communiqué de presse
Ardian cède sa participation majoritaire dans Lagarrigue a Naxicap Partners, après avoir fortement accélère la croissance du groupe
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27 Avril 2021
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Expansion
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France, Paris
6 minutes de lecture
Paris, le 27 avril 2021 – Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, annonce avoir cédé sa participation dans le groupe Lagarrigue, spécialiste mondial de l’appareillage orthopédique externe (prothèses/orthèses) et de la conception et fabrication sur mesure de grand appareillage orthopédique (GAO) pour le traitement du handicap, à Naxicap Partners.
Depuis l’investissement d’Ardian Expansion en 2016, le groupe Lagarrigue est passé d’un statut de leader français à celui d’acteur international majeur notamment grâce à une politique très active de croissance externe qui a conduit à près de 25 acquisitions en moins de 5 ans. Lagarrigue a ainsi vu son chiffre d’affaires à l’international passer de 10% en 2016 à plus de 30% en 2021. Le groupe est devenu un des leaders du marché en Suisse et en Belgique et a entamé un développement prometteur en Espagne et en Amérique du Nord. Au total, la société a enregistré une croissance moyenne de ses ventes de plus de 20% par an.
En parallèle, l’entreprise a continué à jouer son rôle de leader dans la transformation digitale du secteur, le groupe a ainsi vu ses ventes de solutions technologiques intégrant des logiciels passer de 5 à 11% entre 2016 et 2021.
Basée à Toulouse, Lagarrigue repose sur un modèle unique et des activités avec d’importantes synergies lui donnant un solide avantage concurrentiel et un important potentiel de croissance organique basés sur:
- Un réseau de proximité assuré par des équipes d’orthoprothésistes internes qui conçoivent des dispositifs médicaux innovants d’appareillage parfaitement adaptés aux besoins de chaque patient ; le sur-mesure représente 95% de l’activité de la société ;
- L’intégration des technologies numériques, du procédé industriel de fabrication (via Rodin 4D et Vorum, solutions logicielles de CFAO) à l’assemblage des composants et matières premières ;
- Les composants : depuis 2017, le groupe a également renforcé son positionnement sur cette activité stratégique. Lagarrigue a développé une stratégie d’intégration verticale dans la fabrication et la production de composants, notamment avec l’acquisition de la société G2M.
La Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) est au cœur de l’activité de Lagarrigue dont les produits sont dédiés au traitement du handicap. Accompagnée par les équipes d’Ardian Expansion, la société a bâti une feuille de route ambitieuse axée sur le bien-être et la prise en charge de tous les patients quel que soit leur handicap, leur âge ou leur niveau d’autonomie.
Alain Montean et Jean-Pierre Mahé, respectivement Directeur Général et Président du groupe Lagarrigue, déclarent : « Les cinq dernières années passées aux côtés d’Ardian nous ont permis d’accélérer la transformation de notre entreprise tout en continuant à capitaliser sur les valeurs du groupe et les fondamentaux de notre modèle. Grâce à son réseau et à ses ressources, l’équipe d’Ardian Expansion nous a permis de franchir une étape clé dans notre développement à l’international. Lagarrigue est désormais un acteur mondial reconnu sur son secteur. Nous sommes plus que jamais bien positionnés pour bénéficier des nouvelles opportunités qui s’offrent à nous. »
Marie Arnaud-Battandier, Managing Director au sein de l’équipe Ardian Expansion, souligne : « Nous avons été fiers de travailler aux côtés des équipes de Lagarrigue. Elles ont su démontrer toutes les qualités nécessaires pour faire grandir leur entreprise et lui donner la place qu’elle méritait sur son marché. Le potentiel de croissance de Lagarrigue est encore très significatif : la position unique du groupe et sa forte capacité de résilience vont lui donner un avantage déterminant dans les prochaines années, notamment dans la consolidation qui va encore se poursuivre sur son secteur. »
« Nous sommes heureux d’annoncer la prise de participation majoritaire au capital de Lagarrigue aux côtés de Jean-Pierre Mahé, Alain Montean, Nathalie Barracetti et de leurs équipes. L’expertise du Groupe, son positionnement mondial et les valeurs de son équipe dirigeante en font une opportunité rare d’investissement et un challenge des plus motivants » déclarent Luc Bertholat, Membre du Directoire de Naxicap Partners, et son équipe.
À PROPOS D’ARDIAN
Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 110 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan. A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde. S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international de plus de 700 salariés répartis dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de plus de 1 000 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt.
Suivre Ardian sur Twitter @Ardian
À PROPOS DE NAXICAP PARTNERS
Acteur de référence du capital investissement en France, Naxicap Partners – affilié de Natixis Investment Managers* - dispose de 4,3 milliards d’euros de capitaux sous gestion. Investisseur impliqué et responsable, Naxicap Partners construit aux côtés des entrepreneurs avec lesquels il s’associe, un partenariat solide et constructif pour la réussite de leur projet. La société compte près de 39 professionnels de l'investissement sur 5 bureaux implantés à Paris, Lyon, Toulouse, Nantes et Francfort.
À PROPOS DE NATIXIS INVESTMENT MANAGERS*
Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une gamme de solutions adaptées. Riches des expertises de plus de 20 sociétés de gestion à travers le monde, nous proposons l’approche Active Thinking® pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs quelles que soient les conditions de marché. Natixis Investment Managers figure parmi les plus grands acteurs mondiaux des sociétés de gestion1 (906 Mds d’euros sous gestion). Natixis Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de gestion et de distribution affiliées à Natixis Distribution, L. P. et Natixis Investment Managers S. A. Natixis Investment Managers, dont le siège social est situé à Paris et à Boston, est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France. Natixis Investment Managers International - société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro GP 90-009 et société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n ° 329 450 738.
Siège social: 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris.
LISTE DES PARTICIPANTS
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ARDIAN
- Marie Arnaud-Battandier, Maxime Séquier, Arthur de Salins, Romain Gautron
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IXO PE
- Bruno de Cambiaire, Nicolas Olivès
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LAGARRIGUE
- Alain Montean, Jean-Pierre Mahé, Nathalie Baracetti
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VENDOR DUE DILIGENCES
- Stratégie : BCG (Benjamin Entraygues, Benjamin Sarfati)
- Finance : Eight Advisory (Florent Garnier, Pierre-David Forterre, Julie Vuarchex, Richard Emery)
- Fiscal : Delaby & Dorison (Emmanuel Delaby, Romain Hantz, Alexandre Tardif)
- Juridique : Valoren (Capucine Mesas)
- Social : MGG Voltaire (Marijke Granier-Guillemarre)
- ESG : Indefi (Emmanuel Parmentier, Joanna Tirbakh)
- IT : Netsystem (Olivier Cazzulo, Lionel Gros)
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M&A AND FINANCING
- Edmond de Rothschild Corporate Finance (M&A): Arnaud Petit, Julien Donarier, Anastasia Saldi, Hamza El Abboubi, Hervé Bizot
- Edmond de Rothschild Corporate Finance (Financing) : Grégory Fradelizi, Nicolas Lévy
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AVOCATS
- Weil Gotshal & Manges: Frédéric Cazals, Alexandra Stoicescu, Cassandre Porges, Nicolas Mayol
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CONSEILS MANAGEMENT
- Agilys Avocats: Baptiste Bellone, Carolle Thain-Navarro, Sophie Auvergne
- Callisto Finance: Vincent Aymé, Tancrède Caulliez
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NAXICAP Partners
- Luc Bertholat, Alban Sarie, Dominique Frances, Claire Lesellier
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CONSEILS M&A Acheteur
- Clearwater: Benjamin Zayat, Grégoire Houëdry, Marc-Aurèle Taverna
- Oaklins: Hadrien Mollard, Jean-Pierre Chometon, Raphaël Petit
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CONSEILS FINANCEMENT Acheteur
- Clearwater : Laurence de Rosamel, Paul Assael
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BDDs
- Strategic : Indefi (Julien Berger), Cepton Stratégies (Francis Turina-Malard, Pierbruno Ricci)
- Financing: Accuracy (Arnaud Lambert, Mathieu Philippot)
- Legal, social and tax: McDermott Will & Emery AARPI
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AVOCATS Acheteur
- McDermott Will & Emery AARPI (Henri Pieyre de Mandiargues, Stanislas Offroy, Pierre-Arnoux Mayoly)