Ardian entre en negociations exclusives pour l'acquisition d'une participation majoritaire dans le groupe Lagarrigue
Communiqué de presse
Ardian entre en negociations exclusives pour l'acquisition d'une participation majoritaire dans le groupe Lagarrigue
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15 Septembre 2016
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Expansion
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France, Paris
6 minutes de lecture
Créé en 1976 et dirigé par Alain Montean et Jean-Pierre Mahé, respectivement Président et Directeur Général, le groupe compte 33 agences réparties en France et emploie plus de 500 personnes. En 2016, il devrait réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros.
Le groupe a développé un modèle unique d’accompagnement du handicap physique reposant à la fois sur :
- une spécialisation dans la conception/fabrication sur mesure de dispositifs médicaux innovants de grand appareillage orthopédique « GAO » (prothèses, orthèses, corsets, corsets-siège) ;
- un service de proximité délivré par des équipes internes d’orthoprothésistes, à la fois dans l’application des dispositifs et le suivi du patient tout au long de son parcours de soins/rééducation ;
- l’intégration de technologies de dernière génération, tant au niveau du procédé industriel de fabrication avec Rodin 4D (solution logicielle de CFAO), que dans l’assemblage des meilleurs composants et matières premières.
Alain Montean et Jean-Pierre Mahé, respectivement Président et Directeur Général du groupe Lagarrigue, déclarent : « Après 5 années de fort développement du groupe grâce à un support constant et de qualité de la part d’Azulis, il fallait un nouvel actionnaire de référence solide pour accompagner notre stratégie ambitieuse de croissance. Avec Ardian, nous allons pouvoir bénéficier pleinement de leur expertise et de leur réseau pour franchir une nouvelle étape dans notre développement. »
Christine Mariette, d’Azulis Capital, ajoute : « L’aventure Lagarrigue est un bel exemple de partenariat réussi entre des investisseurs financiers et une entreprise totalement tournée vers l’humain puisqu’elle évolue dans le monde du handicap. Nous sommes fiers d’avoir accompagné les dirigeants dans leur parcours. La volonté de se dépasser, l’esprit d’équipe et l’ambition ont permis de transformer une PME implantée régionalement en un acteur incontournable avec un fort potentiel de développement. »
Marie Arnaud-Battandier, Managing Director Ardian Expansion France, souligne : « Le succès de Lagarrigue est notamment dû à la grande qualité de ses équipes, à la performance de son réseau d’agences et à la maîtrise d’une solution de production leader sur son marché. Les opportunités sont nombreuses sur ce marché très fragmenté. Nous sommes impatients de travailler aux côtés du management pour accompagner cette belle entreprise dans la prochaine étape de son développement et mettrons à leur disposition nos ressources et notre réseau. »
Il s’agira de la troisième opération réalisée par le fonds Ardian Expansion IV, dont la levée vient d’être finalisée.
À PROPOS D’ARDIAN
Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement privé indépendante qui gère et/ou conseille 55 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société, détenue en majorité par ses salariés, a toujours placé l’esprit entrepreneurial au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances d’investissement tout en participant à la croissance des entreprises à travers le monde. La philosophie d’investissement d’Ardian repose sur trois piliers : excellence, loyauté et esprit d’entreprise. Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 430 employés travaillant dans douze bureaux à Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, Pékin, Singapour, Jersey et Luxembourg. La société offre à ses 490 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant toute la classe d’actifs, avec Ardian Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et secondaire), Ardian Private Debt, les Fonds Directs (incluant Ardian Mid Cap Buyout, Ardian Expansion, Ardian Croissance et Ardian Co-Investissement), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate et des mandats sur-mesure avec Ardian Mandates.
À PROPOS D’AZULIS CAPITAL
Azulis Capital est un des acteurs les plus actifs sur le marché du capital-investissement en France, avec près de 110 investissements réalisés au cours des 20 dernières années. Indépendante, l’équipe d’investisseurs se distingue par sa capacité à adapter facilement son accompagnement selon les besoins des entrepreneurs. Elle intervient ainsi par apport de fonds propres et quasi-fonds propres dans le cadre d’opérations de capital développement et de transmission, en partenaire majoritaire ou minoritaire, avec ou sans effet de levier.
Grâce à son organisation originale par grands secteurs d’activités, l’équipe a su développer au fil des années de réelles expertises sectorielles dans l’agroalimentaire, la santé et le service à la personne, la distribution et les services aux entreprises.
Cette spécialisation est un atout supplémentaire dans la réalisation d’opérations reposant sur un « business model » d’acquisition.
Participants
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ACQUÉREURS
- Ardian Expansion : Marie Arnaud-Battandier, Maxime Séquier, Arthur De Salins, Romain Gautron
- iXO Private Equity : Bruno de Cambiaire, Nicolas Olives
- Conseil Acquéreur : Natixis Partners (Philippe Charbonnier, François Rivalland)
- Conseil Juridique, Fiscal, Social : Weil, Gotshal & Manges (Frédéric Cazals, Alexandra Stoicescu, Edouard de Lamy, Anne Guillabert, Frédéric Bosc) ; B&L Avocats (Anne-Laure Bénet, Victoire Potocki)
- Conseil Stratégique : Ariane Santé (Agnès Robert, Thierry Boval)
- Conseil Financier : 8 Advisory (Stéphane Vanbergue, Nadia Gacem, Guillaume Leullier)
- Conseil Assurance : Satec (Pierre Le Morzadec, Charles-Edouard Traeger)
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VENDEURS
- Groupe Lagarrigue : Alain Montean (Président), Jean-Pierre Mahé (Directeur Général)
- Azulis capital : Christine Mariette, Caroline Chemel
- BNP Paribas Développement : Patrice Vandenbossche
- Galia Gestion : Christian Joubert, Claudia Daugan
- iXO Private Equity : Bruno de Cambiaire, Nicolas Olives
- Acto Mezz : Arnaud Faure, Christine Martinovic
- Conseil Vendeur : Edmond de Rothschild Corporate Finance (Christian Ménard, Sébastien Chabre, Sébastien Mitton)
- Conseil Vendeur Financement : Edmond de Rothschild Corporate Finance (Grégory Fradelizi)
- Conseil juridique fiscal, social : Agilys (Pierre Jouglard, Carole Thain Navarro, Baptiste Bellone, Karine Violeau) – cabinet Coteg&Azam (Pascal Rousset)
- Conseil financier : Mazars (Catherine Prot, Amaury Dantressangle)