L’opération représente le premier investissement commun du partenariat stratégique formé par ces deux acteurs du private equity dans le secteur en plein essor de la télévision par câble en Europe de l’Est
AXA Private Equity, un des leaders mondiaux du capital investissement, et Resource Partners, qui figure parmi les principaux conseils en capital-investissement en Pologne, ont conclu un accord pour investir majoritairement dans SIA Baltkom TV (Baltkom), le premier opérateur de télévision par câble en Lettonie. Cette transaction représente le premier investissement réalisé en commun par AXA Private Equity et Resource Partners, qui ont signé un partenariat stratégique en mai 2010.
Premier opérateur de télévision par câble en Lettonie, Baltkom propose des chaînes de télévision payantes ainsi que des services Internet et de téléphonie à Riga et dans d'autres villes du pays. La société fournit des bouquets et des services de télévision par l'intermédiaire de ses réseaux hybrides associant câble coaxial (HFC) et fibre optique IP de nouvelle génération. Baltkom compte continuer d’installer sa technologie sur fibre optique afin d’améliorer la vitesse de connexion de ses clients et de fournir des services Internet et IP haute vitesse à travers l’ensemble de son réseau.
AXA Private Equity et Resource Partners bénéficient d’une grande expérience de l’investissement dans le secteur des télécommunications et de la télévision câblée dans des pays tels que la France, la Pologne, les Etats baltes, la Bulgarie, la Scandinavie et d’autres marchés internationaux.
Thomas Wilfling, Managing Director d’AXA Private Equity Europe de l’Est, indique: «Cette transaction témoigne des opportunités d’investissement considérables qui se présentent dans la région, y compris notamment dans le domaine de la technologie. Nous nous réjouissons à l’idée de mobiliser les ressources, l’expérience sectorielle et les réseaux d’AXA Private Equity et Resource Partners pour accompagner l’équipe dirigeante dans la mise en œuvre de la stratégie de croissance qu’elle a défini pour Baltkom ».
Peteris Smidre, qui conservera ses fonctions de PDG de Baltkom, salue l’arrivée de ces nouveaux actionnaires : « Nous sommes ravis qu’AXA Private Equity et Resource Partners aient choisi d’investir dans Baltkom. Leur soutien nous permettra de renforcer notre position grâce au développement de notre réseau, à l’introduction de nouveaux services au bénéfice de nos clients et à la réalisation d'acquisitions ciblées à mesure que notre croissance se poursuit ».
Piotr Noceń, directeur général de Resource Partners, déclare pour sa part : « Au terme d’une longue analyse du marché de la télévision câblée dans les Pays baltes, nous avons décidé d’acquérir une participation importante dans Baltkom compte tenu du potentiel de développement considérable dont jouit l'entreprise. Nous sommes convaincus par ses perspectives de croissance et son potentiel de consolidation en Lettonie ».
La transaction n’est soumise à aucune autre autorisation.
À PROPOS D’AXA PRIVATE EQUITY
AXA Private Equity est un leader mondial du private equity qui gère et conseille 25 milliards de dollars en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société offre à ses investisseurs un large choix de fonds à travers une gamme complète de classes d’actifs : fonds de fonds – primaires, early secondaires et secondaires – fonds directs – infrastructure, LBO mid cap et small cap, capital risque, co-investissement et mezzanine.
Avec des bureaux à Paris, Francfort, Londres, Milan, Zurich, New York, Singapour et Vienne, AXA Private Equity s’engage à accompagner les sociétés dans leur croissance à long terme en leur donnant accès à son réseau international. AXA Private Equity met en avant la régularité et la qualité de son reporting sur les performances de ses fonds, et celles des sociétés en portefeuille, au service de ses investisseurs.
AXA Private Equity, Global Investments the European way
A PROPOS DE RESOURCE PARTNERS
Resource Partners est un groupe de private equity d’Europe centrale et orientale qui gère et conseille plus de 158 millions d’euros. Il est soutenu par des acteurs de premier plan comme AXA Private Equity, la BERD, le FEI et Rabobank. Le groupe est spécialisé dans l’identification, la mise en œuvre et la gestion de participations dans des petites et moyennes entreprises, principalement dans les secteurs alimentaire, agricole, des biens de consommation, de la santé, de l’industrie et des services. Resource Partners acquiert des parts minoritaires ou majoritaires lors de transactions engageant un capital minimum de 5 millions d'euros et assorties d'un recours très limité au levier financier. L’objectif principal de ces transactions est le financement de sociétés dont l’EBITDA est positif, jouissant d’une solide position concurrentielle et dont la stratégie et le modèle économique ont fait leur preuve. Resource Partners est devenu au fil des ans un partenaire crédible, fiable et pérenne tant pour les entrepreneurs que pour les investisseurs.
Les fondateurs de Resource Partners disposent de près de 20 ans d’expérience du private equity en Europe centrale dans les domaines du développement, de la consolidation et du LBO.
