Ardian acquiert une participation majoritaire dans Neopharmed Gentili

28 Novembre 2018
Buyout
Italie, Milan

6 minutes de lecture

Cet investissement marque le point de départ d’un partenariat stratégique entre la famille Del Bono et Ardian en Italie

Mediolanum Farmaceutici, un groupe pharmaceutique fondé par la famille Del Bono et désormais l’un des principaux acteurs du marché italien des traitements contre les maladies cardiovasculaires, a choisi Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, comme partenaire stratégique afin de renforcer sa présence en Italie et poursuivre le développement international de sa filiale Neopharmed Gentili.

Dans le cadre de cette transaction, Ardian réalise l’acquisition d’une participation majoritaire de Neopharmed Gentili, spécialiste des produits thérapeutiques. Fondée en 1972 et basée à Milan, Mediolanum Farmaceutici, conserve une participation de 20 % du capital. Alessandro Del Bono devient Chairman et CEO de la société.

Au sein du groupe Mediolanum Farmaceutici, Neopharmed Gentili S.p.A. est la filiale dédiée au développement, à la production et à la commercialisation de traitements thérapeutiques contre les maladies vasculaires, cardio métaboliques et respiratoires, mais aussi d’antibiotiques et de médicaments en vente libre en Italie.

Fort de la qualité de son réseau commercial, ainsi que de son expertise sectorielle et de ses relations de long-terme établies avec les industriels, Neopharmed Gentili a réalisé un chiffre d’affaires de 192 millions d’euros en 2017. Neopharmed Gentili est une marque reconnue et un partenaire de confiance de nombreuses sociétés pharmaceutiques, incluant Merck et Teva, pour lesquelles la société fabrique et distribue des produits sous licences.

Les opérations de croissance externe réalisées par Neopharmed Gentili ont permis à la société d’augmenter significativement ses parts de marché, son offre de produits et de renforcer sa croissance tout en élargissant le nombre de produits propriétaires.

Alessandro Del Bono, Chairman et CEO de Neopharmed Gentili, déclare : « L’objectif de Neopharmed Gentili est de devenir un acteur leader du secteur pharmaceutique, en se concentrant sur la croissance, le développement international et la création de valeur. Nous avons choisi de partager ce projet avec Ardian, le leader du private equity en Europe et le troisième acteur mondial. La transaction permettra à la société d’accélérer son développement et de cibler de nouvelles acquisitions, afin de renforcer sa présence sur des segments clés du secteur tout en créant des emplois en Italie. »

Nicolò Saidelli, Managing Director et Head of Ardian Italy, ajoute : « Nous sommes fiers d’avoir été choisis par la famille Del Bono pour les aider à développer Neopharmed Gentili, parfait exemple de l’excellence entrepreneuriale italienne avec de fortes perspectives de croissance. Aujourd’hui, Neopharmed Gentili, est un acteur reconnu sur le marché italien des produits pharmaceutiques, idéalement positionné pour poursuivre son expansion internationale, notamment grâce à des partenariats importants avec des acteurs comme Merck et Teva Pharmaceutical. Nous sommes heureux de soutenir la famille Del Bono dans ce nouveau challenge que nous relèverons avec enthousiasme, grâce à l’expérience et l’expertise qui nous caractérisent, mais aussi grâce aux nombreux projets de développement déjà réalisés en Italie aux côtés d’entrepreneurs et de managers à la tête de groupes familiaux. »

À PROPOS DE MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A.

Mediolanum Farmaceutici a été fondé à Milan en 1972. Dès l’origine, l’intention du fondateur était de créer un groupe distribuant ses propres produits à l’international. La philosophie du groupe Mediolanum Farmaceutici repose sur le fait que la croissance, qui repose sur le niveau de satisfaction des patients et sur la capacité à répondre aux besoins de la communauté scientifique, n’est envisageable qu’en s’appuyant sur des principes éthiques et des valeurs. Depuis 1972, l’entreprise a développé en interne quatre produits et obtenu près de 700 brevets pour plus de 40 pays.
Le Groupe possède une image dynamique et digne de confiance et croit fermement en la culture de la Responsabilité Sociale afin d'offrir le meilleur niveau de service à la communauté.

www.mediolanum-farma.it

À PROPOS DE NEOPHARMED GENTILI S.P.A.

Neopharmed Gentili est un groupe pharmaceutique italien fondé à Milan en 2011 résultant de la fusion entre deux entreprises de renom, Gentili Srl and Neopharmed Srl, rachetées respectivement en 2009 et 2010.

Aujourd’hui Neopharmed Gentili est le plus grand acteur du marché pharmaceutique italien. Ces dernières années, l’entreprise a développé son activité grâce à des partenariats et des acquisitions qui lui ont permis de consolider sa gamme de produits et de renforcer sa présence dans des domaines thérapeutiques stratégiques. En 2017 en particulier, le Groupe a pris le contrôle de la branche italienne de l’entreprise belge Therabel Gienne Pharma et a établi un partenariat portant sur le marketing et le développement du portefeuille de produits respiratoires avec Teva Pharmaceuticals.

Neopharmed Gentili se concentre sur la recherche, le développement, la fabrication et la distribution dans de nombreuses aires thérapeutiques incluant les domaines vasculaire, cardiométabolique, respiratoire et anti infectieux, sans oublier son engagement dans les produits Over The Counter (OTC) et les compléments alimentaires.

www.neogen.it

À PROPOS D’ARDIAN

Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 82 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan.
A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde.

S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international de 550 salariés réparti dans quatorze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo). La société gère les fonds de 750 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt.

Suivre Ardian sur Twitter @Ardian

www.ardian.com

LISTE DES PARTICIPANTS

Ardian
- Conseil M&A : Rothschild
- Due Diligence Commerciale : Bain – Valerio di Filippo
- Due Diligence Financière : PWC – Emanuela Pettenò
- Fiscalité : Gitti & Partners – Diego De Francesco, Paolo Ferrandi
- Juridique : Giovannelli e Associati – Alessandro Giovannelli, Fabrizio Scaparro
- Financement : Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners – Lorenzo Vernetti
MEDIOLANUM FARMACEUTICI
- Conseil M&A : Four Partners – Guido Tugnoli, Pietro Pagnozzi, Angela Celetti
- Conseil juridique : NCTM – Pietro Zanoni