Grâce à cette acquisition, Italmatch va pouvoir consolider sa présence sur le marché américain, avec un important site de production qui continuera à produire la gamme de produits Mayoquest du groupe Compass. La société va également pouvoir développer son activité traitement des eaux, renforçant le positionnement de leader mondial de sa marque DequestR sur ce marché hautement stratégique.
Il s’agit de la troisième acquisition dans le secteur du traitement des eaux réalisée par Italmatch depuis l’arrivée d’Ardian comme actionnaire majoritaire en juin 2014. Cette opération est parfaitement en ligne avec la stratégie de croissance externe mise en place afin de faire d’Italmatch le leader mondial sur ses marchés. En décembre 2014, Italmatch a acquis GRS Chemical Technologies S.r.l., une société spécialisée dans la production de polymères solubles pour le traitement des eaux et d’additifs de combustion. En janvier 2016, la société a racheté la filiale du groupe Solvay spécialisée dans les additifs de désalinisation de l’eau à base de phosphonates.
Sergio Iorio, Président d’Italmatch Chemicals, déclare : « Grâce à cette opération, nous allons développer notre gamme de produits pour le marché du traitement des eaux et augmenter significativement notre présence dans l’industrie du pétrole et du gaz. Cela sera rendu notamment possible par la présence de Compass au Texas et à l’excellente réputation dont bénéficie la société notamment grâce à son historique de performances, à la confiance de ses clients et à sa capacité à développer de nouveaux produits et applications. »
Yann Chareton, Managing Director chez Ardian Mid Cap Buyout ajoute : « L’acquisition de Compass représente une étape importante dans la stratégie de développement et d’internationalisation mise en place par Italmatch avec le soutien d’Ardian. Nous avons pour objectif de soutenir nos sociétés en portefeuille dans leur stratégie de croissance internationale, créant de la valeur pour l’ensemble des parties prenantes. Aux côtés d’Italmatch et de son management depuis deux ans, nous avons saisi toutes les opportunités de développements majeures que nous avions identifiées et nous voyons encore de bonnes perspectives de croissance pour un groupe qui symbolise l’excellence industrielle italienne. »
À PROPOS D’ARDIAN
Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement privé indépendante qui gère et/ou conseille 55 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société, détenue en majorité par ses salariés, a toujours placé l’esprit entrepreneurial au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances d’investissement tout en participant à la croissance des entreprises à travers le monde. La philosophie d’investissement d’Ardian repose sur trois piliers : excellence, loyauté et esprit d’entreprise.
Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 410 employés travaillant dans douze bureaux à Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, Pékin, Singapour, Jersey et Luxembourg. La société offre à ses 490 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant toute la classe d’actifs, avec Ardian Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et secondaire), Ardian Private Debt, les Fonds Directs (incluant Ardian Mid Cap Buyout, Ardian Expansion, Ardian Croissance et Ardian Co-Investissement), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate et des mandats sur-mesure avec Ardian Mandates.
À PROPOS D’ITALMATCH CHEMICALS
Fondée en 1998 et dirigée par Sergio Iorio, Italmatch Chemicals est un groupe de chimie de spécialité innovant, spécialisé dans la production d’additifs pour les huiles moteurs, le traitement des eaux et du pétrole, ainsi que les plastiques et propose une large gamme de produits qui répondent aux exigences des applications les plus critiques, y compris dans le domaine de la santé. Le groupe réalise 340 millions d’euros de chiffre d’affaires et gère six usines de production en Europe (Italie, Espagne, Allemagne et Royaume-Uni) et quatre en Asie (Chine et Japon), ainsi que des filiales de ventes en Belgique, Pologne, Japon, Singapour, Inde, Chine et Etats-Unis. La société compte plus de 500 employés. Compass est le premier site de production d’Italmatch aux Etats-Unis.
Ardian, la société d’investissement privé indépendante, a acquis une participation majoritaire dans Italmatch Chemicals aux côtés du management en juillet 2014 et soutient la croissance de la société.
LISTE DES PARTICIPANTS
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Due diligence juridique
- Giovannelli & Associati
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Conseil financement
- Gattai Minoli Agostinelli & Partners
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Conseil stratégique
- Advancy
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Due diligence financière, fiscale et structure du deal
- KPMG
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Due diligence assurance
- Willis
CONTACTS PRESSE
ARDIAN