Cinven signe un accord d’exclusivité avec Ardian pour entrer au capital du groupe Finaxy

Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, et SD Worx, l'un des principaux prestataires européens de solutions RH et de paie, ont conclu un accord pour la vente de F2A, le leader italien des solutions RH et administratives, contrôlé par Ardian depuis février 2016. Avec cette transaction, SD Worx élargit son offre et son empreinte géographique, et accélérera sa croissance en Europe. La transaction reste soumise aux approbations réglementaires habituelles.

Leurs plus de 1 200 experts assistent 6 000 clients dans deux secteurs d'activité : HR & payroll (c. 85% des revenus) et Finance & Accounting (c. 15% des revenus). Au cours du partenariat avec Ardian, F2A a accéléré sa stratégie de développement notamment grâce au travers de 20 build-ups, élargissant son offre de services et se positionnant ainsi comme leader en Italie.

« Nous sommes ravis d'annoncer la vente de F2A à SD Worx. Je tiens à féliciter Raul Mattaboni et son équipe pour le développement très réussi ces dernières années. L'équipe Expansion d'Ardian cible des entreprises résilientes et de grande qualité, dotées d'équipes de management expérimentées et présentant un fort potentiel de croissance. Au travers de partenariats étroits avec des entrepreneurs et des dirigeants, nous accompagnons avec succès de nombreuses entreprises de taille moyenne dans leur parcours pour devenir des leaders du marché. L'Italie représente une zone géographique clé pour nous, où nous avons l'intention de continuer à investir en sélectionnant les meilleures opportunités. » François Jerphagnon, Membre du Comité Exécutif, Directeur Général d’Ardian France et Responsable Expansion, Ardian

« Aux côtés de l'équipe de direction de F2A, nous avons poursuivi une belle trajectoire de croissance et nous pensons qu'il y a encore de nombreuses opportunités dans ce domaine. L'intérêt marqué d'un acteur international comme SD Worx pour F2A est une indication claire de la valeur stratégique de notre actif. Nous souhaitons à F2A et à SD Worx beaucoup de succès pour le prochain chapitre de l'entreprise. » Marco Moletni, Managing Director Expansion, Ardian 

« L'Italie est la quatrième économie européenne, et de nombreuses PME et entreprises de taille moyenne se montrent très intéressées par l'externalisation de la gestion de la paie. Le paysage complexe de la gestion administrative en Italie nécessite une combinaison de logiciels et d'expertise locale. Je me réjouis de travailler avec Raul Mattaboni, qui continuera à diriger l'entreprise. » Kobe Verdonck, PDG de SD Worx

« Rejoindre SD Worx est une étape clé pour F2A, qui vient couronner le travail exceptionnel accompli par tous nos collègues ces dernières années. Avec le soutien d'Ardian, nous sommes devenus le leader des services administratifs pour les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs en Italie. Je suis enthousiaste à l'idée d'entamer ce nouveau chapitre de l'histoire de F2A. Cette transition permettra non seulement de renforcer notre croissance, mais également de fournir à nos clients des services toujours plus diversifiés et de grande qualité, tout en maintenant une dimension humaine qui nous a toujours caractérisés. » Raul Mattaboni, Directeur Général de F2A 

Après avoir obtenu les autorisations réglementaires, SD Worx acquerra 100 % des actions de F2A.

Aucun détail financier de la transaction ne sera divulgué.

Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, annonce aujourd'hui être entré en négociations exclusives en vue d’une prise de participation majoritaire dans DIAM, leader mondial sur les marchés du Merchandising et de l’Agencement, pour les secteurs de la beauté et du luxe, aux côtés de l’équipe dirigeante, qui réinvestirait significativement, et de BNP Paribas Développement.

Après une première collaboration fructueuse avec Ardian entre 2016 et 2018, DIAM a depuis poursuivi sa croissance et renforcé ses positions géographiques, accompagné par EMZ Partners et un consortium d’investisseurs comprenant BNP Développement, Idia et Socadif. Le groupe compte aujourd’hui plus de 3200 collaborateurs sur 30 sites répartis dans 20 pays, pour accompagner ses clients en Local to Local, en Europe, Asie, Afrique et aux Amériques. En 2023, le chiffre d’affaires de DIAM a dépassé les 400 millions d’euros, principalement sur les segments du Merchandising, de l’Agencement, du Packaging de niche et des services en point de vente. Cette croissance récente du Groupe a été portée par un fort développement géographique, l’extension de l’offre ainsi qu’une forte proximité clients, au cœur de la culture de DIAM. Le groupe est aujourd’hui reconnu comme l'acteur de référence du secteur en matière d'engagements RSE, œuvrant pour la mise en place d’actions clefs pour les Maisons de beauté et du luxe.

DIAM intervient pour ses clients sur l’ensemble de la chaine de valeur, avec une offre combinant le conseil, la conception créative et technique, l'ingénierie, la production, la livraison, l'installation, le service après-vente et le recyclage. 

Depuis plus de 50 ans, DIAM a noué des relations étroites avec les plus grandes marques au sein de groupes comme L’Oréal, LVMH, Estée Lauder, Richemont, Shiseido, et chez Chanel, Hermès et avec des marques indépendantes. Afin de répondre au mieux à leurs attentes, le Groupe s’est toujours concentré sur une double compréhension des Maisons et des systèmes de distribution. De plus, DIAM met résolument l'accent sur la construction de bénéfices innovations et RSE significatifs, notamment sous les angles de la réduction carbone et d’une forte attention au développement des personnes et des équipes.

Ardian qui connait le groupe DIAM de longue date, soutiendra la stratégie de l’Equipe Dirigeante, à savoir : 
•    Renforcer les bénéfices RSE et l'engagement sociétal
•    Développer les activités Merchandising, Agencement, Packaging de niche, Connectivité et services en magasins, grâce à plusieurs initiatives organiques et de possibles acquisitions
•    Développer l’ensemble des marques du Groupe DIAM : Diam, Prugent, Field Flex, Fine Packaging Manufacturers, MR, Retail3D, Conex, B2D

La finalisation de l’opération reste soumise aux conditions suspensives usuelles et à l’approbation des autorités réglementaires compétentes.

« Toute l’équipe dirigeante est heureuse d’accueillir à nouveau Ardian Expansion dans notre capital. Après avoir passé la période complexe du Covid, clarifié nos cœurs de métiers, fait grandir nos équipes et assuré 4 années de fort développement, DIAM est devenu bien plus équilibré, tant en répartition géographique qu’en élargissement de l’offre et de nombre de marques servies, et plus solide tant en matière financière qu’extra-financière. Il nous faut donc un actionnaire de référence et de premier rang pour accompagner une nouvelle phase de croissance ambitieuse. Ardian sera pour DIAM et pour nos Clients un atout majeur dans cette nouvelle phase de développement du Groupe. » Françoise Raoul-Duval, President Directeur Général, DIAM

« Nous sommes ravis de soutenir à nouveau DIAM dans cette nouvelle phase de développement. Les bonnes performances du Groupe au cours des dernières années démontrent son leadership et sa capacité à s'adapter aux évolutions exigeantes du marché. Nous sommes convaincus que ce partenariat stratégique permettra à DIAM de poursuivre sa trajectoire de croissance et d’affirmer son avance mondiale dans son domaine. » Arnaud Dufer, Responsable Expansion France, Ardian

 « DIAM, emmené par une formidable équipe de management, ciblera des croissances externes en services et packaging. La démarche ESG du Groupe continuera d’être un marqueur très fort de sa stratégie. » Alexis Lavaillote, Managing Director Expansion, Ardian

« Diam dispose d’une équipe dirigeante au leadership exceptionnel, tant sur le plan entrepreneurial que dans sa dimension profondément humaine. Nous sommes très heureux d’avoir été à leurs côtés ces dernières années. » Ajit Jayaratnam & Ludovic Bart, EMZ Partners

Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, annonce être entré en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans Alstef Group, acteur incontournable de la conception, de l’intégration et de la fourniture de solutions automatisées et robotiques pour les marchés de l’aéroportuaire, de la logistique et du tri colis, aux côtés de l’équipe de direction du groupe, ainsi que de 260 salariés actionnaires. Dans le cadre de cette transaction, les fondateurs (Pierre Marol et Jean-Luc Thomé) et Future French Champions, la joint-venture entre Qatar Investment Authority (QIA) et Bpifrance, réinvestiront aux côtés d’Ardian. 

Fondé en 1961 et basé près d'Orléans, Alstef Group est un acteur historique des solutions intelligentes de manutention intégrant à la fois l'équipement et les logiciels propriétaires. Depuis plus de dix ans, le groupe affiche une croissance à deux chiffres et s’est rapidement développé, notamment à l’international avec l’acquisition de Glidepath en 2020 dans l’aéroportuaire et SNS en 2023 dans le tri colis. Avec 16 filiales à travers le monde et des systèmes installés dans 93 pays, le groupe est aujourd’hui un des leaders mondiaux du tri bagage sur le marché aéroportuaire et bénéficie d’une clientèle de premier rang sur les marchés de l’intralogistique et du tri colis.

Alstef Group se distingue particulièrement dans les projets complexes de modernisation de l’environnement opérationnel. Son engagement va au-delà de la fourniture de solutions : l’ensemble des équipes s’engage activement dans la conception, la planification, l’approvisionnement et l’innovation, afin d’assurer une réalisation optimale de ses projets avec un impact minimal sur les opérations en cours et sur l’environnement.

La robustesse du modèle économique d’Alstef Group repose notamment sur sa stratégie asset light, sa capacité à maintenir sur un horizon long terme les systèmes critiques pour ses clients, et une présence sur 3 segments complémentaires : la manutention des bagages, l’intralogistique et le tri colis.

L’arrivée de l’équipe Expansion d’Ardian permettra à la société d’accélérer son développement à l’international et de poursuivre ses ambitions de croissance externe. 

« Le positionnement remarquable d’Alstef Group, porté par une équipe de management d’excellente qualité qui a toujours su transmettre une culture d’innovation et une approche centrée sur le client, est un atout qui va nous permettre de poursuivre le développement de l’entreprise. Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe d'Alstef Group pour étendre la présence du groupe et poursuivre sa croissance sur ses marchés cibles. » Maxime Sequier, Managing Director Expansion, Ardian

« Nous sommes très heureux à l’idée de devenir le nouveau partenaire d’Alstef Group et de permettre à l’entreprise d’entrer dans une nouvelle phase de son développement. Nous avons toute confiance en l'équipe de direction et mettrons notre expertise et la plateforme Ardian au service de la croissance du groupe. » Arnaud Dufer, Responsable Expansion France et Managing Director, Ardian

« Nous sommes très heureux d’accueillir Ardian comme actionnaire majoritaire pour nous accompagner dans les prochaines étapes de notre développement. Cette opération est une reconnaissance du savoir-faire que nous développons depuis plus de 60 ans et du succès de la stratégie que nous avons mise en œuvre chez Alstef Group. C’est aussi un accélérateur alors que nous ouvrons un nouveau chapitre de notre histoire pour poursuivre nos ambitions de croissance et notre développement notamment à l'international. » Pierre Marol, Président et Co-Fondateur, Alstef Group

« C'est avec une grande détermination que nous nous engageons dans cette nouvelle étape de notre développement et nous sommes convaincus que ce partenariat nous permettra d'atteindre nos objectifs plus rapidement et efficacement. Les valeurs communes que nous partageons, telles que l'engagement, la confiance, le savoir-faire et une approche durable et sociale de nos activités, seront le moteur de notre succès et le ciment d'une collaboration fructueuse et durable, créatrice de valeur pour nos collaborateurs, nos clients et nos actionnaires. » Nicolas Breton, CEO, Alstef Group

« Nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat avec Alstef Group, dont nous avons accompagné la croissance au cours des six dernières années, notamment à l’occasion de son expansion internationale en Nouvelle Zélande et aux Etats Unis. Fort de sa nouvelle configuration actionnariale et de son management talentueux, nous sommes persuadés que le Groupe poursuivra la formidable aventure initiée par ses fondateurs, Pierre Marol et Jean-Luc Thomé. » Antoine Emmanuelli, President, Future French Champions

La finalisation de l’opération est soumise aux conditions suspensives usuelles légales et à l’approbation des autorités réglementaires compétentes.